CrowdStrike(CRWD)财报前瞻：三季度营收有望增长20%，周二揭晓_新闻

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CrowdStrike(CRWD)财报前瞻：三季度营收有望增长20%，周二揭晓

2025-12-02 20:30:28

TLDR

从软件危机中反弹

股价引发疑问

行业表现不一

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第三季度财报定于周二发布，预计营收将达到12亿美元，同比增长20%

年度经常性收入预计将达到49亿美元，较上年增长22%

自2024年8月以来，股价已反弹130%，此前在7月发生软件故障，影响了850万台设备

当前估值是远期自由现金流的77倍，几乎是行业平均40倍的两倍

分析师预计调整后每股收益为0.94美元，过去一个月预估保持稳定

CrowdStrike将于周二下午公布第三季度业绩。尽管对股价存在担忧，华尔街仍预期其持续增长。

CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD

本季度营收预估为12亿美元。这标志着较去年同期增长20%。调整后每股收益应达到0.94美元。

这家网络安全公司在本财年早些时候改变了其会计方法。计算调整后收益的新方法降低了报告数据。支付结构的变化也影响了收入的确认方式。

年度经常性收入能更好地反映业务状况。该指标预计将增长22%，达到49亿美元。对于基于订阅的软件公司来说，这是一个关键指标。

从软件危机中反弹

公司继续从2024年7月的事件中恢复。一个有缺陷的软件更新导致全球850万台Windows系统崩溃。由于该错误的性质，每台设备都需要手动修复。

故障当天股价下跌11%。跌势持续到8月，该股总计损失了36%的价值。

管理层通过积极的客户保留措施予以回应。广泛分发免费产品和服务。并实施了新的保障措施以防止未来事件发生。

增长率已从2019年所见100%的水平下降。增速已稳定在每年20%左右。对于这个规模的公司来说，这仍然很稳健。

达美航空公司提起了与该故障相关的诉讼。这构成了公司面临的主要法律风险。

股价引发疑问

自2024年8月以来，反弹非常显著。股价从底部跃升了130%以上。

这次飙升引发了估值担忧。该股目前的交易价格是未来一年预期每股自由现金流的77倍。行业同行的这一倍数则为40倍。

公司很少错过营收目标。两年多来，仅错过一次。平均超出预期幅度为1.4%。

上季度营收超出预期1.7%，销售额达11.7亿美元。同比增长达到21.3%。

分析师的预估最近保持稳定。30天内预测没有发生显著变化。这表明对业务状况稳定的预期。

行业表现不一

其他网络安全公司近期表现不一。Varonis Systems营收增长9.1%，但比预期低了2.7%。Qualys超出预期2.2%，增长10.4%。

网络安全行业近来表现不佳。过去一个月股价平均下跌5.2%。同期CrowdStrike下跌了8.3%。

该股目前交易价格约为506.51美元。分析师维持的共识目标价为533.26美元。这表明较当前水平有约5%的潜在上涨空间。

公司在过去八个季度中有七个季度的营收超出预期。上一季度管理层的全年指引超过了分析师的预测。EBITDA结果也高于预期。

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