Janux Therapeutics(JANX)股价暴跌41%：前列腺癌药物数据引发市场震荡_新闻

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Janux Therapeutics(JANX)股价暴跌41%：前列腺癌药物数据引发市场震荡

2025-12-02 22:20:26

文章概要

Janux Therapeutics公司公布其前列腺癌疗法JANX007的一期试验数据后，股价暴跌41%。

该药物在30%的可评估患者中展现出部分缓解，无进展生存期为7.9至8.9个月。

分析师因患者数据有限及竞争定位问题，将目标股价下调20-36%。

投资者担忧JANX007难以抗衡诺华的Pluvicto——后者展现49%缓解率及11.6个月无进展生存期的更优数据。

华尔街维持"强力买入"评级，平均目标股价75.42美元，预示122%上涨潜力。

数据发布引发股价震荡

Janux Therapeutics在其前列腺癌疗法公布所谓"积极"试验数据后，周二遭遇股价重挫。投资者显然并不认同这一乐观评估。

这家生物技术公司在发布JANX007早期数据后，盘前交易中暴跌41%。该药物针对转移性去势抵抗性前列腺癌，这是一种已扩散至全身的晚期癌症。

JANX007属于T细胞衔接器，是一种引导人体免疫细胞攻击癌细胞的免疫疗法。该治疗靶向PSMA（前列腺癌肿瘤中发现的一种蛋白质）。

一期数据显示，该药物具有抗肿瘤活性，30%的可评估患者出现部分缓解。影像学无进展生存期介于7.9至8.9个月。公司称其安全性特征"可控"。

但这未能满足华尔街的期望。核心问题在于：过去一年进展有限。

Stifel分析师Stephan Willey在维持"买入"评级的同时，将目标股价从46美元降至38美元。他指出，公司在过去12个月内生成的"增量患者数据有限"。关于给药策略及三期试验启动时间等关键问题仍悬而未决。

分析师大幅下调目标股价

H.C. Wainwright分析师Swayampakula Ramakanth将目标价从70美元大幅下调至45美元。他评价此次结果"喜忧参半"，并表示在更多数据出炉前，JANX007可能处于"需要证明实力"的阶段。他指出，关键终点的整体疗效特征出现恶化。

Clear Street分析师Kaveri Pohlman虽维持"买入"评级，却将目标价从80美元猛砍至32美元，降幅达60%。她提及"更务实"的市场准入时间表。

此次抛售标志着近一年前走势的急剧逆转。当时，Janux分享早期一期数据后，股价曾实现两位数飙升。所有试验患者的前列腺特异性抗原水平均降低至少50%。

竞争隐忧浮现

不容忽视的竞争对手是诺华已获批上市的Pluvicto。在后期试验中，Pluvicto展现出49%的总体缓解率，中位无进展生存期达到11.6个月，这些数据均优于JANX007当前表现。

投资者迫切想知道Janux的计划竞争策略。他们对执行风险及三期试验时间表心存顾虑。前列腺癌领域的竞争正日趋白热化。

Willey认为，鉴于Janux技术平台的实力，此次暴跌似乎过度极端。其调低目标价主要反映JANX007特定的较高执行风险。短期催化剂前景显得有限。

市场仍存期待

尽管遭遇猛烈抛售，华尔街分析师仍维持"强力买入"的共识评级。14位分析师建议买入该股，仅1位持中性观点。平均目标股价定为75.42美元，暗示较当前水平存在122%的上涨空间。

这种乐观情绪可能取决于未来数据披露及公司应对投资者关切的方式。Willey指出，高质量PSA反应与治疗持久性之间的关联仍是积极信号。

公司需要生成更多患者数据并明确其开发策略。投资者期待在给药方案、试验时间表及对标Pluvicto的竞争定位等方面获得答案。

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