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比特币ETF资金持续外流，价格飙升背后投资者需知的关键信息

2025-05-12 15:18:52

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比特币ETF资金流向分化，但BTC价格在4月中旬强劲需求下攀升

尽管主要比特币和以太坊ETF出现净流出，但截至2025年5月1日，这两种数字资产的价格均显示出强劲的上涨势头。来自Lookonchain和SosoValue的新数据表明，与加密货币相关的金融产品中机构行为出现分化，这引发了人们对潜在市场驱动因素的疑问。

比特币价格攀升，但ETF资金持续流出

5月1日，十大比特币ETF合计净流出382 BTC，相当于3668万美元，反映出机构积累的暂停。仅Fidelity Wise Origin比特币基金（FBTC）就流出了1462 BTC，资金达1.4057亿美元，尽管它仍然是最大的持有者之一，持有198,376 BTC，价值190.7亿美元。这标志着现货价格走势与ETF需求之间罕见的背离。

尽管每日资金流出，但比特币ETF的七日净流入仍为正值，达到16,857 BTC或16.2亿美元。IBIT（BlackRock）引领了流入趋势，每日流入2841 BTC，一周内流入超过21,000 BTC，其管理的604,049 BTC进一步巩固了其市场主导地位。ARKB和BITB的流出较小但值得注意，表明发行者之间的情绪不均。

SosoValue数据证实资金流向分化中的积累趋势

比特币ETF持有的总净资产已攀升至1085.8亿美元，反映了比特币价格突破94,000美元的涨势。SosoValue关于BTC ETF的数据显示，4月份资产价值持续上升，资金稳步流入。值得注意的是，在月中，每日流入连续五个交易日超过5亿美元，突显了机构积累的强劲浪潮。

从结构上看，ETF显示出不同的托管和风险敞口框架：IBIT和FBTC持有具有不同流动性特征的资产，而HODL和BRRR则追求更具战术性的配置。战略目标似乎越来越倾向于波动时机，因为机构参与者在强势时分散投资，在弱势时重新积累，推动同步但非线性的资本轮换。

以太坊ETF资金流出反映谨慎情绪，尽管市场整体复苏

以太坊ETF产品也出现资金流出，5月1日流出1648 ETH（303万美元），主要是由Grayscale的ETHE流出3987 ETH推动的。该公司的持有量仍超过114万ETH，价值21亿美元，使其成为按资产计算的第二大以太坊ETF。与此同时，FETH（Fidelity）每日流入3247 ETH，表明机构选择性兴趣。

ETH ETF的七日资金流向描绘了更为乐观的图景，总流入145,169 ETH（2.2667亿美元），由ETHA（BlackRock）的90,513 ETH和ETH（Grayscale Mini）的19,579 ETH引领。然而，ETH ETF市场的总资产管理规模从之前的高于140亿美元缩减至61.7亿美元，揭示了以太坊敞口情绪仍然脆弱。

技术图表显示关键区域的战略积累

BTC的图表显示价格从低于85,000美元反弹至94,152.01美元，受到ETF资金流向和更广泛的风险偏好情绪的支持。4月下半月的每日绿色柱状图反映了与价格上涨同步的强劲需求，而净资产从1000亿美元增长至超过1080亿美元，表明积极的积累。第一季度的急剧流出现在似乎是在突破行为之前的整合阶段。

ETH的技术面更为温和，交易价格接近1,786.69美元，ETH/BTC对为0.01908，略高于0.015至0.020之间的长期支撑位。该区域的历史行为（2016年、2019年、2020年）表明ETH可能相对于BTC触底。如果这种模式持续下去，ETH可能在2026年中期重新评级至0.030，将当前阶段定位为长期持有者的战略积累窗口。

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