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《中美关税休战推动美元/日元飙升，突破144关口——荷兰合作银行分析》

2025-05-12 20:42:55

中美贸易协议提振市场信心，日元表现疲软

中美达成协议，将在90天内大幅降低双边贸易关税，这一消息引发了市场乐观情绪，推动风险资产上涨，同时打压了避险资产。在此背景下，日元成为G10货币中表现最差的币种，兑美元汇率下跌近1.6%。我们预计本季度将出现有利于美元的短期空头回补。然而，我们预计日元多头将阻止汇率大幅突破当前水平，并维持美元/日元12个月目标价为140的预测。

美元表现疲软，贸易乐观情绪提振汇率

今年以来，美元是G10货币中表现最差的币种。自4月2日特朗普宣布关税政策以来，美元似乎表现得像一种风险资产。随着贸易协议的乐观情绪升温，美元价值今日出现反弹。我们认为，美元今年的疲软表现与过去几年投资者寻求美国"例外主义"交易而积累的美元多头头寸有关。对特朗普关税政策可能导致美国经济衰退的担忧，使得"例外主义"交易迅速萎缩，导致美元处于不利地位。

日本贸易谈判面临复杂局势

上周，英国成为首个与美国达成有限贸易协议的国家。一个月前，有猜测认为日本可能会率先达成协议。正如我们多次提到的，日本在与美国的贸易谈判中拥有相对较强的筹码，因为它是美国最大的外国直接投资来源国。此外，日本在防务问题上与美国关系密切，并自视为科技领域的合作伙伴。然而，日本7月参议院选举的时机为贸易谈判增加了一些复杂性，特别是考虑到石破茂首相的支持率非常低。

日元走强影响货币政策，短期美元或获支撑

今年日元走强所暗示的货币环境紧缩也降低了日本央行急于进一步加息的必要性。然而，日元快速贬值将提振加息预期，因此我们预计日元买家将限制美元/日元近期的上行潜力。我们认为，本季度有利于美元的空头回补空间将支撑美元。然而，假设美日在贸易问题上达成妥协，我们预计美元/日元的下行趋势将在下半年重新出现。我们维持12个月目标价140.00的预测。

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