微策略公司计划发行21亿美元优先股以增持比特币
微策略公司(现更名为Strategy)正推进一项计划,拟出售价值高达21亿美元的优先股。公司表示,所筹资金将主要用于增持比特币。此次发行将通过TD Securities、巴克莱资本和The Benchmark Company作为销售代理,分阶段进行销售。
股票发行详情
此次发行的股票属于Strategy公司10.00% A系列永久优先股,在纳斯达克交易所上市,股票代码为"STRF"。每股清算优先权为100美元,若宣布派息,将支付10%的累积年度股息。截至5月21日,该股票交易价格为100.65美元。新发行股票将与已发行的850万股享有相同条款。
Strategy公司董事长Michael Saylor于2025年5月22日通过推特宣布了这一21亿美元的股票发行计划。
比特币市场背景
此次股票发行恰逢比特币价格创下历史新高。当天早些时候,比特币价格一度触及111,861美元,随后稳定在111,000美元附近。
自2020年8月以来,Strategy公司已累计持有576,230枚比特币,平均购入成本为每枚69,726美元。按当前价格计算,公司持有的比特币价值接近640亿美元,较原始成本高出约59%。
公司战略与资金用途
目前,比特币资产已占Strategy公司1,114亿美元总市值的一半以上,并继续在公司财务战略中占据核心地位。公司表示,此次发行所得资金将用于一般企业用途和增持比特币,这与过去的融资目的一致。所有资金将直接用于投资,不会设立托管账户。
与以往发行类似,此次发行没有设定固定销售金额,销售代理也无需达到最低销售目标。销售代理将获得最高2%的销售佣金。这种发行结构使Strategy公司能够根据市场情况灵活调整股票发行节奏。不过,股息支付将取决于可用资金状况和董事会批准。