亿邦国际披露美国IPO更多细节
公司概况与上市计划
作为全球最大的比特币矿机制造商之一,亿邦国际近日披露了其在美国首次公开募股(IPO)的更多细节。这家总部位于中国的公司于周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了修订后的招股说明书,宣布已选择在纳斯达克全球市场上市,股票代码为"EBON"。
IPO详细信息
亿邦国际在修订后的招股说明书中披露了IPO定价细节。公司计划以每股4.50至6.50美元的价格发行1932万股,募集资金约1.06亿美元。此外,公司新增了一家承销商Prime Number Capital,与现有的两家承销商——香港尚乘环球市场有限公司和美国Loop Capital Markets共同负责此次IPO。
风险因素披露
亿邦国际最初于今年4月提交了IPO招股说明书,但当时并未披露具体细节。周三提交的修订版招股说明书中列出了一些新的风险因素,包括美国对中国公司加强监管审查的影响。公司特别提到了2020年5月20日美国参议院通过的《外国公司问责法案》(又称肯尼迪法案),认为该法案或其他类似立法可能引发投资者担忧,并对公司股价造成重大不利影响。
此外,亿邦国际还将自身财务状况和比特币价格波动列为风险因素。公司表示,其经营业绩一直并将继续受到比特币价格波动的显著影响,特别是比特币价格的大幅下跌将对公司造成重大负面影响。
财务状况分析
关于财务状况,亿邦国际表示过去一直处于亏损状态,经营活动现金流为负,未来可能无法实现或维持盈利。公司2018年和2019年的净亏损分别为1180万美元和4110万美元。根据公司"初步估计未经审计"的财务结果,2020年第一季度净亏损大幅增加至250万美元,而2019年同期为60万美元。公司解释称,亏损增加主要是由于某些非经常性地方政府税收返还大幅减少所致。
不过,公司2020年第一季度的收入略有增长,达到640万美元,主要得益于Ebit矿机平均售价和销量的提高。
上市历程
这是亿邦国际第二次尝试上市。2018年6月,公司曾在香港申请IPO,当时计划募集高达10亿美元,但最终未能成功。此次在美国的IPO将使亿邦国际成为第二家在纳斯达克上市的比特币矿机制造商。去年,其竞争对手嘉楠耘智已在纳斯达克上市,募集资金9000万美元,但自上市以来股价已下跌超过75%。
值得注意的是,去年有报道称比特大陆也已在美国提交IPO申请,由德意志银行担任保荐人,但德意志银行发言人当时拒绝就该消息发表评论。