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Alphabet(GOOGL)二季度业绩前瞻：华尔街期待与反垄断隐忧并存
随着Alphabet即将发布二季度财报，华尔街的期待情绪持续升温。在广告与云业务增长潜力备受关注的同时，下月即将宣判的反垄断诉讼案成为最大变数，投资者紧张情绪随之攀升。
机构普遍看好增长前景
市场研究机构Visible Alpha数据显示，覆盖Alphabet的19位分析师中，15位给予"买入"或同等积极评级，其余4位维持"持有"观点。平均目标股价为200美元，较当前股价存在约9%上涨空间。尽管今年Alphabet累计股价下跌约2%，但今日盘中上涨近1%至185美元区间。
以Jefferies为首的各大券商对业绩预期持乐观态度。分析师特别指出，谷歌云业务受益于企业需求和人工智能(AI)驱动的增长动能。Jefferies预测云业务收入将达131.1亿美元（约18.9万亿韩元），同比增长26%。
广告业务韧性仍存
尽管生成式AI的普及对传统搜索广告构成挑战，Wedbush证券预计谷歌搜索及其他广告业务收入仍将同比增长9%，达到约528.1亿美元（约76.1万亿韩元）。市场普遍预期Alphabet二季度总营收将达938.6亿美元（约135.1万亿韩元），同比增长11%；净利润有望达到265.7亿美元（约38.2万亿韩元），每股收益(EPS)预计从去年同期的1.89美元提升至2.17美元。
反垄断判决成最大变数
除业绩表现外，市场更关注即将于下月落槌的反垄断诉讼结果。去年联邦法院裁定谷歌在搜索市场维持非法垄断地位后，相关补救措施即将最终确定。美国司法部主张谷歌应剥离Chrome浏览器业务，分析认为该判决可能对公司架构产生重大影响。
Cantor证券在维持"中性"评级的同时，将目标股价从171美元上调至196美元，理由是AI领域的竞争优势依然稳固，但建议在判决前保持审慎。美国银行虽然将目标价上调至210美元，但明确指出反垄断问题仍是唯一不确定性因素。
本次财报将综合反映广告复苏态势、AI强化战略及反垄断事件的复合影响，或将显著左右未来股价走势。分析师普遍建议，相较于短期波动，更应聚焦中长期技术成长性进行理性判断。
