加密货币借贷平台Hodlnaut面临近2亿美元资金缺口
陷入困境的加密货币借贷平台Hodlnaut在本月早些时候提交给法院的一份宣誓书中披露,公司面临近2亿美元的资金缺口。这份于8月12日提交的宣誓书详细说明了导致该公司在8月8日暂停提款的原因。
财务状况披露
根据宣誓书显示,Hodlnaut目前负债3.91亿新元(约合2.81亿美元),而资产仅为1.22亿新元(约合8800万美元),造成约1.93亿美元的资金缺口。文件指出:"截至2022年8月8日,Hodlnaut集团负债余额为3.91亿新元,而可实现的加密货币资产约为1.22亿新元。这一财务状况使得Hodlnaut集团的可实现加密货币资产与债务比率约为0.31(即每1美元债务对应31美分资产)。"
危机始末
文件显示,Hodlnaut曾将约3.17亿美元存入Terra生态系统中的Anchor协议,投资于现已失败的稳定币UST。今年5月,Terra的稳定币UST与美元严重脱钩,给Hodlnaut造成了1.897亿美元的损失。
随后,在6月14日至7月15日期间,由于恐慌的客户急于收回资金,Hodlnaut遭遇了约1.5亿美元的"异常净流出"。同时,该公司持有的比特币(BTC)和以太坊(ETH)也受到整个市场下跌的影响。
应对措施
根据文件显示,Hodlnaut正在探索以每1美元返还25美分的"有限退出"方案。公司正在与FTX等加密货币交易所的流动性提供商就该方案的可行性进行谈判。Hodlnaut表示,这一方案可能比清算更有利于客户,因为清算过程耗时更长,且考虑到清算费用和公司当前的资产债务比,客户可能获得的回报将低于25美分。
该公司强调,目前并未进入清算程序,并预计未来能够提供稳定回报,这主要基于加密货币市场的"弹性"以及自2019年成立以来的盈利记录(UST投资损失除外)。
公司声明
在6月13日发给用户的一封邮件中,Hodlnaut试图安抚客户:"Hodlnaut实行健全的风险管理政策。尽管当前市场波动,但所有Hodlnaut产品和服务仍正常运行,包括利息支付、代币兑换、存款和最重要的提款。我们非常重视公司风险管理,始终将客户资产和利益相关方的责任放在首位。"
新加坡加密行业现状
Hodlnaut并非新加坡唯一面临财务困境的加密货币公司。加密货币交易所Zipmex和加密货币借贷平台Vauld也在该国寻求债权人保护。Zipmex对陷入困境的Babel Finance和Celsius公司有5300万美元的风险敞口,而Vauld则欠债权人超过4亿美元。
本文已更新,包含更多关于Hodlnaut为客户提供"有限退出"计划的详细信息。