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加密货币与区块链的本质
理解加密货币和区块链的第一要义是：这并非关于技术。中本聪将各种技术拼凑在一起，确实值得称赞。但比特币中的所有技术在2008年时都已存在，甚至在2001年就已完备。拜占庭容错算法可追溯至1982年，而基于工作量证明的去中心化共识机制也不晚于2003年。
比特币——我将用“比特币”作为加密货币和区块链世界的代称，因为这一切都源于比特币——本质上是关于心理学的：它承诺可以让人一夜暴富。区块链也是类似的承诺：无需成本即可获得惊人的组织效率。
世上并不存在快速致富的捷径，没有“一招鲜”的秘诀，也没有银弹或金弹。即便你反复强调“技术”，这一点也不会改变。因此，当你看到某些东西声称“零成本”时，第一反应应该是：这有什么问题？
当你开始听到诸如“全新货币形式”或“旧规则不再适用”之类的说法时，人们往往会变得轻信，而那些道德底线较低的人则会开始发挥“创意”。此外，将一个初步的纸面概念匆忙投入生产，也会带来诸多实际问题。
比特币最初是基于错误经济学的尝试：它试图创建一种数字版的金本位制，严格限制货币供应量。我们之所以放弃金本位制，是因为它行不通。那些支持金本位制（包括数字金本位制）的人，往往都是阴谋论者。这种思维在营销比特币时非常有用，因为“只要你相信这种奇怪的东西，就能免费致富”是一个强大的激励因素。
金本位制的理论化版本是奥地利经济学派，但这种理论在实践中从未奏效。这并不令人惊讶，因为米塞斯（Mises）明确反对对其经济预测进行实证检验。尽管如此，奥地利学派仍在做出预测，并期望人们认真对待这些预测。
比特币基于奥地利经济学，但许多奥地利学派的支持者并不买账。他们想要的是真正的黄金，而不是一种可以无限复制的电子替代品。他们觉得比特币有趣，但并非他们追求的目标。
市场并不关心比特币的意识形态。在市场中，意识形态被视为多余的包袱，市场会绕过它进行优化。因此，我们看到比特币类似的代币、瑞波（Ripple）等中心化链以及完全中心化的ICO代币都在同一市场中以相同条件交易，统称为“加密货币”。无论是交易还是支付场景，用户都可以根据便利性在不同代币之间切换。
如果你的计划假设“普通人首先想要比特币奥地利学派所追求的东西”，那么这个计划从一开始就注定失败。
工作量证明的弊端
工作量证明挖矿是比特币最糟糕的部分。它消耗的电力相当于一个国家的用电量，产生的二氧化碳排放量惊人，堪称人类历史上最低效的支付网络。对普通人来说，这一点显而易见。每当我向普通人解释比特币消耗的电力有多惊人时，他们都会感到愤怒——他们从未意识到比特币对世界的破坏性如此之大，而不仅仅是一个针对轻信者的愚蠢骗局。
幸运的是，最近比特币价格和算力的暴跌为我们指明了应对其碳排放问题的方向：无论采取何种手段，都要压低比特币价格。顺便说一句，我也向政客们提出了这一建议，以便为《巴黎协定》争取一些廉价的分数。
我的游说要点如下：
- 必须尽可能停止工作量证明。
- 加强对零售加密货币投资者的保护。
- 区块链并不能让任何官僚机构运行得更好，不要相信白皮书。
比特币并不鼓励清洁能源的使用。作为一个24/7的负载，它直接鼓励煤炭发电。即使使用清洁能源，它也并未建设清洁能源基础设施，而是将现有用户推向污染能源。然后，它像蝗群一样在破坏完环境后消失，远早于新基础设施所需的多年投资周期。
比特币与现有金融系统的对比
比特币的支持者常常提出一个问题：“现有金融系统的能源消耗又如何？”他们认为这是一个合理的对比，尤其是在讨论能源效率时。然而，他们从未提供具体数据。以下是一些事实：
交易速度并不是衡量效率的理想指标，但如果问题是效率，那么它应该由系统用多少资源完成多少工作来衡量。此外，正是比特币支持者首先将比特币与现有系统进行比较，却并未提出更好的效率衡量标准。
这种说法建立在比特币可能取代现有金融系统的基础上，但没有理由认为这是可能的。加密货币几乎没有经济活动——没有收入循环——因此加密货币系统仍然完全依赖于现有系统。即使是比特币的极端支持者，也总是用美元价格作为最后的论点，当他们无法说服普通人比特币有任何价值时。
比特币的未来
如果你认为比特币是当前货币系统的合法替代品，请详细说明这如何实现。制定一个没有明显漏洞的计划，并展示对现有系统运作方式的理解。比特币支持者从未提出过基于现实的计划来取代当前金融系统，同时考虑到现有系统的功能。仅仅说“现有系统很糟糕”并不意味着你的系统更好，你需要证明这一点。
“比特币将成为新的金本位制”似乎纯粹是一厢情愿。我怀疑极端支持者在说这句话时，是否意识到他们在说“比特币将成为几十年前真实经济已经不再依赖的东西的新版本，如果从纸币的发明算起，时间甚至更长。”
黄金在印度仍然作为货币流行，因为许多人无法很好地使用银行系统。比特币在那里有任何进展吗？为什么普通印度人会认为你的计算机数据与黄金一样好——尤其是用于他们使用黄金的用途？为什么比特币未能为这些无银行账户的人提供服务？
去中心化的失败
工作量证明最初只是为了将比特币系统的控制权去中心化。但去中心化很难——中心化总是更高效。因此，到2014年，当挖矿重新集中到几个大型矿池时，去中心化已经失败。还记得2014年的51%攻击事件吗？比特大陆曾控制高达50%的挖矿算力（跨多个矿池），生产了80%的ASIC矿机，并在2017年底操纵了比特币的哈希率。当时并没有太多人在意，因为加密货币泡沫正处于“数字上涨”的全盛期。
加密货币的意义在于去中心化。如果去掉这一点，唯一剩下的问题就是：“你到底为什么要费这个劲？”
总结
比特币的未来可能会越来越正常化，成为一种更加常规的资产类别，市场将得到清理，KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）门槛将更加严格。它可能会存在很长一段时间。未来的“比特币”将源自当前的软件和区块链，毕竟只需要两个感兴趣的人即可维持。
它如何与世界其他部分互动，仍然是一个开放的问题。毕竟，大多数新技术最终并未真正取得重大突破。
