Coinbase宣布12.5亿美元私募债券发行计划
美国加密货币交易所Coinbase于本周一宣布,计划进行一笔12.5亿美元的私募债券发行。该公司在一份声明中表示:"Coinbase Global, Inc.(纳斯达克股票代码:COIN)今日宣布,根据市场情况和其他因素,计划向合理认定的合格机构投资者进行私募发行,发行总额为12.5亿美元的2026年到期可转换优先票据("票据"),该项发行将依据1933年《证券法》(经修订)第144A规则进行。"
声明还补充道:"Coinbase预计将向票据的初始购买者授予30天的选择权,可额外购买最多1.875亿美元本金的票据,仅用于覆盖超额配售。这些票据将是Coinbase的高级无担保债务,将按半年计息并在期末支付,除非提前回购、赎回或转换,票据将于2026年6月1日到期。根据Coinbase的选择,票据可转换为现金、Coinbase的A类普通股股票或两者的组合。"
上市后的重大举措
这一举措距离Coinbase通过直接上市方式在纳斯达克交易其股票仅过去了一个多月。上周,Coinbase公布其2021年第一季度总收入达到18亿美元。
根据纳斯达克的数据,在周一交易时段结束时,$COIN的收盘价为248.24美元。这一债券发行计划显示了Coinbase在资本市场上的持续扩张策略,也反映了加密货币行业与传统金融市场的进一步融合。