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加密货币市场年度回顾与展望
去年年底，首个加密货币历史上首次突破了10万美元大关。然而，在2025年初的短暂繁荣之后，市场进入了调整阶段。尽管如此，越来越多的国家正在讨论数字资产的广泛应用以及建立国家比特币储备的计划。
迷因代币与AI项目：投机与创新的交汇
今年初最引人注目的现象之一是与唐纳德·特朗普及其家族相关的迷因代币的推出和快速增长。TRUMP和MELANIA代币在短短几小时内就让一些持有者成为了百万富翁。
"然而，这些代币对市场没有实际价值，主要服务于个人及其团队的利益，"Gracie Chen表示。在她看来，AI代币更具前景。这些项目的开发者创建了能够从真实交易者的决策中学习的代理，这可以提高市场分析的质量，并最终取代"过时"的交易机器人。
"AI代币是技术与金融的激动人心的结合。像SingularityNET和Ocean Protocol这样的项目展示了AI如何赋能区块链。同时，投资者仔细分析这些代币背后的技术、实际应用场景以及团队的能力非常重要，"Gracie Chen强调。
黑客攻击与市场操纵
2025年第一季度最引人注目的事件之一是加密货币行业历史上最大的黑客攻击，导致Bybit交易所损失了15亿美元的以太坊（ETH）。值得注意的是，Bitget是最早对此事件做出反应的交易平台之一，该平台转移了4万ETH以支持其竞争对手的流动性。
还有两个项目因流动性操纵而受到关注。在Hyperliquid平台上发行的Jelly代币被一位大投资者操纵，导致价格大幅上涨。尽管激活了保护机制，Hyperliquid仍无法稳定局势，造成了损失。
"这个案例显示了加密货币行业在流动性管理方面的脆弱性。在Bitget，我们始终强调保持强大的流动性储备和风险管理的透明度，以在市场波动时保护用户的利益，"Gracie Chen评论道。
第二个可疑案例涉及RWA项目Mantra（OM）的代币。流动性操纵导致价格急剧上涨，随后暴跌90%。
"这可能是由于代币所有权高度集中和管理缺乏透明度。数据显示，数百万OM已被转移到交易所，表明内部人士在抛售代币，"Bitget首席执行官解释道。
4月底，Bitget还指控八名交易员操纵Voxie Tactics（VOXEL）游戏代币。据交易所中国区负责人谢佳音称，相关账户在4月20日共收到2000万美元。他还承诺用户将获得全额赔偿。
如何在熊市中生存
Gracie Chen估计，熊市趋势可能会持续到2025年9月至10月，偶尔会出现短期增长冲动。为了在这一阶段生存而不遭受重大损失，重新考虑投资方法非常重要。
"在熊市中，稳定币和代币化黄金等防御性资产表现最佳。在这些资产中进行多元化投资将有助于降低风险并保护资本，直到市场复苏，"Gracie Chen说。
Bitget首席执行官特别关注代币化黄金：
"通过PAX Gold或Tether Gold等代币化黄金，投资者可以对冲市场风险。与传统投资不同，这些代币由实物黄金支持，但仍保持流动性和易于分割。"
近期趋势
Gracie Chen强调了将塑造加密货币市场近期发展的五大趋势：
1. 监管框架的发展。欧盟已经在MiCa下制定了加密资产规则，这有助于加密货币在全球范围内获得认可。美国正在考虑效仿萨尔瓦多，建立比特币储备。
2. 税收制度的制定。越来越多的国家对数字资产交易利润征税。
3. 加强安全措施。加密货币继续面临黑客威胁。预计将引入使用AI的新防御机制。
4. 建立国家比特币储备。美国讨论建立比特币储备可能是国家层面采用加密货币的重要一步。
5. 熊市持续。熊市趋势将持续到2025年第四季度左右，比特币不会跌破73,000美元。
结论
尽管目前处于调整阶段，但加密货币市场正朝着更大的接受度和制度化方向发展。迷因代币继续吸引投资者的兴趣，但据Bitget首席执行官称，该行业的未来在于真正的技术解决方案，主要是在AI领域。
Gracie Chen预测，熊市趋势将持续到2025年第四季度左右。在这种环境下，投资者应该关注防御性资产并分散投资组合。与此同时，监管确定性正在增加，这应该有助于市场在长期内实现更可持续的增长。
