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微策略公司拟发行5.5亿美元可转换票据,净收益将用于增持比特币

2020-12-09 08:17:26
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MicroStrategy计划发行5.5亿美元可转换债券用于购买比特币

商业智能软件公司MicroStrategy近日宣布,将发行价值5.5亿美元的可转换高级票据,并计划将净收益用于购买比特币。该公司在周三发布的新闻稿中表示,这批票据将以私募方式向合格机构投资者发行,预计将于12月12日完成发行。

融资细节与资金用途

MicroStrategy预计,在扣除必要费用和折扣后,本次发行的净收益约为5.372亿美元。关于资金用途,公司表示"计划根据其财政储备政策,在确定营运资金需求和其他一般企业用途之前,将出售票据的净收益投资于比特币。"

此次发行的5.5亿美元债券为无担保高级债务,年利率为0.75%,每半年支付一次,分别在每年的6月15日和12月15日支付。首次支付将于2021年6月15日开始,票据将于2025年12月15日到期,"除非根据其条款提前回购、赎回或转换。"

转换条款与市场反应

MicroStrategy在公告中补充称,票据的初始转换率为每1,000美元本金可转换为2.5126股A类普通股。这意味着初始转换价格约为每股397.99美元,较MicroStrategy股票12月8日289美元的收盘价溢价约37%。

值得注意的是,这则公告发布仅两天前,MicroStrategy曾表示计划通过发行高级可转换票据筹集4亿美元,同样用于购买比特币。

目前尚不确定此次发行的完成情况,以及这种通过发行债务购买比特币的方式是否会引起美国证券交易委员会的反对。

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