资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
加密货币投资策略：如何评估和选择ICO或代币
在成千上万的加密货币中，每天还有数百个新项目发布，投资者在面对如此多的选择时很容易感到不知所措。本文将介绍一种任何人都可以使用的方法，帮助你评估任何ICO或代币，并根据自己的偏好决定是否适合投资。
第一步：选择感兴趣的领域
要选择一个合适的项目，首先需要确定你感兴趣的领域并明确自己的立场。每个ICO、代币或加密货币都针对特定问题提供解决方案，当然也有一些例外，比如“无用以太坊代币”或狗狗币。例如，Siacoin专注于分布式存储，Monero专注于隐私交易，而Golem则提供了一个去中心化的超级计算机。
接下来，你的研究和时间投入方向将取决于你的立场。例如，一些投资者认为Monero具有巨大潜力，因为不可追踪的交易需求旺盛。其他人可能认为分布式存储是下一个大趋势，因为目前还没有一种完美的在线安全存储数据的方法，第三方仍然可以删除或屏蔽数据。最后，一些人可能认为一个能够帮助科学计算、商业分析和机器学习的去中心化超级计算机是一项极其有价值的服务。
这些观点都是有效的，但如果你对自己的投资没有热情，你的决策将永远不够坚定，你也无法完全确定自己持有的资产是否值得。
第二步：筛选项目
由于加密货币数量庞大，逐一筛选每个项目可能会非常困难。因此，你可以参考一些总结性文章，快速了解每个项目的核心特点。一旦你选择了一个感兴趣的项目，就可以进入下一步。
第三步：深入研究项目
在选择了感兴趣的项目后，接下来需要深入研究。为了评估项目的价值和潜力，我们首先需要识别其竞争对手。有些项目可能非常独特和创新，以至于没有直接的竞争对手，但至少可以找到一些类似的项目，即使它们不在区块链领域，也能为评估项目潜力提供有用的数据。
以Monero为例，其明显的竞争对手是ZCash。这两个项目都旨在实现相同的目标，但使用了不同的方法。其他例子包括Siacoin vs Storj、Golem vs SONM vs iExec、Substratum vs Skycoin、Ethereum vs Lisk vs NEO等。
第四步：比较项目
如何比较两个加密货币项目？有三个主要因素对代币价格有重大影响：团队、产品和实用性。
1. 团队
投资者希望项目团队成员具有透明度。项目的官方网站应清晰地展示团队成员及其LinkedIn资料。如果团队成员不愿意公开身份，那么你也没有理由信任他们并将资金交给他们。如今，政府已经将ICO、代币和加密货币视为合法的商业活动，因此除非存在欺诈或可疑行为，否则没有理由隐藏身份。
查看团队成员的LinkedIn资料，快速评估他们是否胜任其职位。开发者是否有相关领域的经验？CEO是否领导过其他公司？他们是否有知名的顾问？确保每个项目的团队成员都具备透明度、经验和支持。一个只有三名团队成员并声称要征服世界的项目，可能无法兑现其承诺。
2. 产品
评估产品的最简单方法是查看代码。你不需要是经验丰富的程序员，但具备C++的基础知识会有所帮助。以Golem、SONM和iExec为例，查看每个项目的GitHub仓库，比较提交次数。Golem有5,002次提交，SONM有1,135次提交，而iExec的最大仓库有421次提交。这并不意味着一个项目比另一个差，但在比较不同实现时提供了参考。此外，一些项目可能拥有未开源的后端代码，但加密货币投资者通常更倾向于开源应用。
另一个有用的指标是项目的贡献者数量。提交次数和贡献者数量之间存在直接的线性关系。Golem有27名贡献者，SONM有12名，iExec有5名。因此，Golem目前市值约为5亿美元，而SONM为1.77亿美元。有趣的是，iExec的市值高达1.71亿美元，这与其产品的实用性有关。
3. 实用性
每个项目的实用性由其提供的功能决定。实用性越高，项目的支持度越高，其估值也会随之增加。以iExec为例，尽管贡献者和提交次数较少，但其主网已经上线，平台专注于为dApp开发者提供计算能力，并发布了dApp商店。Golem目前可以用于渲染3D Blender模型，而SONM则发布了最小可行产品（MVP），但除了钱包余额外，目前没有可用的功能。
第五步：量化分析
在深入比较项目后，接下来是量化分析。我们将量化每个项目的相关信息，以便更清晰地了解其潜力。
1. ICO日期
首先，查看每个项目的ICO日期。项目越老，其发展应该越成熟。Golem的ICO发生在2016年11月，iExec在2017年4月，SONM在2017年6月。因此，SONM的产品尚未完全准备好是合理的，但令人印象深刻的是iExec已经上线主网，而Golem仍在测试网。
2. ICO筹资金额
接下来，查看每个项目在ICO期间筹集的资金。Golem在39分钟内筹集了800万美元，iExec在6小时内筹集了1200万美元，而SONM在4天内筹集了4200万美元。这些数字的意义在于，较短的ICO周期和快速售罄的项目通常能营造稀缺感，而较长的周期则允许更多投资者参与。
3. 社区活跃度
另一个有趣的指标是项目在Reddit上的活跃度。我们通过查看过去一个月内每个项目的Reddit主题数量来衡量其社区活跃度。Golem有5页主题，SONM有4页，iExec有3页。这表明Golem的Reddit社区最活跃，iExec的活跃度较低，可能因为其dApp平台的概念较难理解。
4. Twitter粉丝数量
最后，查看项目的Twitter粉丝数量。Golem有11.3万粉丝，SONM有2.33万，iExec有1.7万。通过使用TwitterAudit工具，我们确认Golem的97%粉丝是真实的。
结论
通过对这三个项目的全面分析，我们可以得出一个清晰的结论。Golem更适合保守型投资者，他们更倾向于缓慢而稳定的增长。iExec拥有最成熟的产品，但由于其目的较难理解，更适合精通技术的投资者。SONM则适合短期投资者，他们愿意承担更高风险以换取更大的回报。
这种评估方法可以应用于任何加密货币项目。关键因素是团队、代码和社区。如果一个项目具备这三个因素，它就有很大的成功潜力。通过使用上述方法，你可以更轻松地识别每个项目的风险，并决定是否投资。记住，成功的投资者常说：投资业务，而不是股票。
