加密货币交易所Coinbase公开S-1注册声明,拟在纳斯达克直接上市
加密货币交易所独角兽Coinbase已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1注册声明,这是该公司寻求在纳斯达克直接上市的关键一步。该文件现已向公众开放。
业务数据首次全面披露
S-1文件为投资者提供了Coinbase业务的全面视角。这份文件最初于2020年12月中旬以保密草案形式提交给SEC。据Coinbase在周四的博客中表示:"Coinbase计划将其A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为'COIN'"。
文件披露的重要信息包括:2020年Coinbase实现净收入11亿美元,相比2019年的4.829亿美元大幅增长。运营费用从2019年的5.795亿美元上升至8.685亿美元。尽管运营成本增加,但2020年Coinbase实现了3.223亿美元的净利润,而2019年则亏损约3000万美元。
Coinbase在文件中表示:"自成立以来,我们以资本高效的方式实现了快速增长。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们分别实现总收入13亿美元和5.337亿美元,净利润(亏损)分别为3.223亿美元和(3040万美元),调整后的EBITDA分别为5.274亿美元和2430万美元。"
行业地位与市场影响
此次S-1文件的公开标志着Coinbase发展历程中的重要里程碑。作为美国领先的加密货币交易所,Coinbase自2012年成立以来已积累数百万用户,并从硅谷知名投资机构获得数亿美元的风险投资。通过其经纪服务,Coinbase在加密货币和机构投资领域建立了独特地位,为特斯拉等大型机构投资者提供服务。
在文件公开前的数周,关于Coinbase在纳斯达克私募市场进行二次发行的传闻引发了对其估值的广泛猜测。据此前报道,基于这些交易,Coinbase的估值已达到1000亿美元。
业务规模与增长态势
文件还披露了Coinbase的业务规模:目前平台支持约4300万零售用户、7000家机构和115000个生态合作伙伴,覆盖全球100多个国家。截至2020年底,平台拥有280万"交易用户",而2019年底这一数字为100万。
此次上市交易由华尔街顶级投行担任顾问,包括高盛、花旗集团、摩根大通和Allen & Co.等机构。