以色列知名社交股票与加密货币交易平台eToro拟通过纳斯达克上市筹集大规模资金
据当地媒体6日报道,eToro已向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,正式宣布将在纳斯达克上市,计划筹集最多5亿美元资金,目标企业估值为40亿美元。此次公开募股将发行1000万股A类普通股,其中一半由eToro新发行,另一半由现有股东出售。每股发行价定在46至50美元之间,股票将以"ETOR"为代码在纳斯达克全球精选市场上市。
主要投行参与承销,黑石集团拟认购1亿美元
本次IPO由高盛、杰富瑞、瑞银和花旗集团担任主承销商,德意志银行、Canaccord Genuity和美国银行等机构共同参与。考虑到超额配售选择权,承销商还可额外购买150万股。据悉,全球最大资产管理公司黑石集团已表示有意认购价值1亿美元的本次发行股票。eToro曾于2025年1月秘密提交IPO申请,此次是其正式进军美国资本市场的尝试。
曾尝试SPAC合并上市未果,加密货币相关IPO市场前景待观察
eToro曾在2022年尝试通过与金融科技收购公司(FinTech Acquisition Corp. V)合并的方式以104亿美元估值上市,但未能获得SEC批准而告终。此后,除Coinbase和部分比特币挖矿企业外,美国市场鲜有成功的加密货币相关IPO案例。近期,包括Circle在内的稳定币发行商也在推进上市计划。然而,受特朗普政府关税政策影响,部分企业正在重新评估IPO策略。eToro此次IPO能否成功,将取决于市场环境和监管应对情况。