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比特币能否主导企业财务战略？

2025-05-08 04:44:30

• BTC

比特币将主导企业财务战略？

在2025年战略世界大会上，富达数字资产研究副总裁Chris Kuiper就机构投资者如何重新调整其资产管理策略提供了全面见解。他的演讲围绕风险重新评估、优化资本配置以及实现长期财务稳定性展开。Kuiper强调，持有过多现金和低收益投资最终会削弱企业的竞争优势。

比特币为何应纳入企业投资组合？

Kuiper主张重新思考企业投资组合中的风险。他强调了传统现金持有和低收益资产的局限性，并指出："比特币在过去十年中已被证明优于其他主要资产类别。"这凸显了另类数字资产在保护和增强储备方面的作用，一些上市公司如MicroStrategy已经采用了这一策略。

在比较资产表现时，Kuiper透露，比特币的十年年复合增长率为79%，五年为65%，而高等级债券仅提供1.3%的名义回报。他认为，短暂的市场波动并不等同于风险；真正的威胁是持续的资本消耗。他进一步解释道："波动性经常被误解为风险；实际需要关注的是持续的资本损失。"

加密货币能否提供战略投资组合解决方案？

为了解决对波动性的担忧，Kuiper建议采用战略头寸规模和关注长期目标等策略。他坚持认为，适度的配置可以实现平衡的风险回报比，并建议："比特币不是一个非此即彼的资产；将其视为可变组合，而非确定选择。"

他强调重新评估企业财务战略的必要性，将投资资本回报率（ROIC）确定为一个关键指标。例如，微软的过剩现金对其ROIC产生了负面影响，展示了闲置资本如何影响资产负债表。

Kuiper敦促企业将重点从损益表转移到资产负债表，他表示："了解资产负债表上的现金至关重要，比特币可以将其从停滞状态重新定义为可行资产。"

展望未来

在结束演讲时，Kuiper鼓励领导者思考他们当前的投资机会，并挑战他们："你当前的投资池是否有潜力超越比特币？"这与鼓励企业重新评估替代战略相一致。

鉴于一家万亿美元资产管理公司的地位，这一见解清楚地表明了加密货币可能会被大公司更广泛地采用以增强储备。这一讨论可能会影响企业财务规划，提高保持前瞻性战略和全面资产负债表评估的重要性。企业可能会开始重新评估其资本应用技术，可能会选择更灵活和多样化的财务模式。

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