加密贷款机构Nexo提出8.5亿美元收购BlockFi未果
据The Block获得的一份"指示性投资提案"文件显示,加密贷款机构Nexo今年早些时候曾提出以约8.5亿美元收购陷入困境的竞争对手BlockFi,但最终未能成功。该收购提议于7月提出,当时BlockFi因与现已破产的加密对冲基金Three Arrows Capital存在关联而损失8000万美元,正面临财务困境。
BlockFi选择与FTX合作
BlockFi拒绝了Nexo的收购提议,选择与FTX.US达成一项非最终协议。上周,FTX.US与其姊妹交易公司Alameda Research一起申请了破产保护。
Nexo联合创始人表示:"我们确实在夏季向BlockFi提出了收购要约。相比FTX的提议,我们的方案更为优越,但BlockFi管理层选择了与FTX合作。鉴于选择更差的交易对其经济利益毫无意义,我们感到十分困惑,并猜测其中可能存在利益冲突。"
这位创始人认为,如果BlockFi接受Nexo的提议,可能就不会陷入当前的困境。尽管BlockFi联合创始人曾表示公司在FTX首次面临流动性危机时状况良好,但危机迅速蔓延。BlockFi上周不得不暂停提款,据《华尔街日报》周三报道,该公司正准备申请第11章破产保护。
Nexo的收购方案细节
Nexo向BlockFi提出的总交易价值约为8.5亿美元。根据投资提案文件,其中包括:
1. 通过现金和股权组合收购BlockFi 51%股份的3000万美元
2. 在BlockFi的收益产品成功向美国证券交易委员会注册S1后,向其现有股东支付的3000万美元
3. 用于解决BlockFi流动性需求的5亿美元信贷额度
此外,根据文件显示,Nexo还获得了在5年内以提案估值的10倍购买BlockFi剩余49%股权的期权,并将终止BlockFi尚未归属的员工期权池,"从而增加现有股东的持股比例"。这意味着Nexo对49%股权的报价约为2.88亿美元,使总报价达到约8.5亿美元。
FTX的竞争性报价
相比之下,FTX.US对BlockFi的报价总价值为6.8亿美元,其中包括4亿美元的信贷额度和最高2.4亿美元的收购选择权。
Nexo愿意与其他投资者合作
根据Nexo企业融资和投资主管7月发送给BlockFi高管的邮件显示,Nexo愿意与其他投资者(包括FTX.US)合作完成对BlockFi的收购。
邮件写道:"我们希望提请贵方注意Nexo对BlockFi收购的非约束性提议。我们准备单独或与其他投资者(包括但不限于FTX)协调探索这一机会,如果后者因任何原因决定退出该过程。"
BlockFi未回应The Block的置评请求。
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