法国半导体公司Sequans Communications S.A.周一宣布,计划通过私募股权与可转换债券融资约3.84亿美元,用于建立比特币资金储备。该公司专注于4G和5G物联网技术开发。
股权与债券发行条款敲定
据公司声明披露,Sequans已达成最终协议,将发行约1.95亿美元的股权及1.89亿美元的担保可转换公司债,总募集资金约达3.84亿美元。融资将通过两项独立私募完成——股权融资与债券融资各一。
股权部分包含发售约13.9亿普通股(相当于1.393亿美国存托凭证ADS),以及90日内可行权的普通认股权证。证券定价为每份ADS与权证组合1.40美元,即每股普通股及权证0.14美元,预计该部分可筹得1.95亿美元。
声明指出:"债券部分包含总额1.89亿美元的担保可转换公司债,以及约2.025亿普通股的额外认股权证,同样在交易完成90日内可行权。"
企业布局加密货币储备
Sequans首席执行官乔治斯·卡拉姆表示,比特币储备策略是对该数字资产增长潜力的长期押注。"我们的比特币资金策略表明,我们坚信比特币是优质资产与极具吸引力的长期投资,"卡拉姆阐释道,"比特币的独特性将增强我们的财务韧性,并为股东创造显著价值。"
该公司同时强调仍致力于通信业务:"我们将持续通过稳健的4G和5G产品路线图为客户提供支持,"卡拉姆补充道。
Northland Capital Markets与B. Riley Securities将担任联合首席配售代理,Yorkville Securities可能作为额外配售代理加入。Sequans的法律顾问包括美国Lowenstein Sandler LLP律师事务所及法国ARCHERS (AARPI)律师事务所,Goodwin Procter LLP则为两地配售代理提供咨询。
合规警示与战略调整
此次公告发布前不久,Sequans刚收到纽约证券交易所的合规警告。2025年6月5日,纽交所指出该公司不符合《上市公司手册》第802.01B节的上市要求——Sequans全球市值连续30个交易日低于5000万美元,且股东权益亦未达该门槛。
根据要求,Sequans需在90天内提交整改计划,说明如何在9个月内恢复合规。纽交所将在45天内评估计划可行性。在审查期间,只要满足其他上市标准,公司ADS将继续交易。
行业动态延伸
无独有偶,美国豪华车改装商ECD Automotive Design Inc.同日宣布与ECDA Bitcoin Treasury LLC签署5亿美元股权融资协议。该公司财务总监本·皮戈特在发布会上表示:"这项重要融资强化了我们的财务基础,使我们能够通过比特币实现资金策略多元化。"