美国投资者安东尼·庞普利亚诺宣布成立新型比特币资产管理公司
美国投资人安东尼·庞普利亚诺宣布成立一家新型比特币资产管理公司,计划在资产负债表上管理价值高达10亿美元的数字资产并购项目。他透露,ProCap BTC将与哥伦布圆环资本集团合并,创建名为ProCap Financial的原生比特币金融服务机构。合并完成后,该公司将成为纳斯达克上市实体,当前股票代码为CCCM。
通过股权与可转债募集资金
庞普利亚诺表示已为该计划募集超过7.5亿美元,创下比特币资产管理公司首次公开募资纪录。在拟议交易中,ProCap通过股权融资获得5.165亿美元,ProCap Financial则获得2.35亿美元可转换债券承诺。据披露,这些可转债将附带144A CUSIP编号,虽不进行注册交易,但将促进合格机构买家间的潜在二级市场交易。
哥伦布圆环资本集团指出,该可转债具有130%的转换率、零票面利率及最长36个月期限。债券将由现金、现金等价物或用并购收益购买的比特币作为双倍抵押,美国银行国民信托公司将担任抵押品代理及受托人。
庞普利亚诺特别强调,ProCap BTC已承诺在协议签署后15日内使用优先股募资购买比特币。这些比特币资产将在托管账户中保存至交易完成,确保ProCap Financial未来股东能立即获得比特币敞口,无需等待交割结束。
华尔街与加密领域顶尖机构参与
"我们很荣幸获得华尔街顶级机构投资者与全球加密领域领军者的支持。ProCap Financial的诞生正是为满足成熟投资者对原生比特币金融服务日益增长的需求。"庞普利亚诺表示。参与本轮投资的包括Magnetar Capital、Woodline Partners LP等知名机构,以及马克·尤斯科等行业资深人士。
CCCM首席执行官加里·奎恩指出,庞普利亚诺作为比特币生态系统的创新投资者与早期布道者的履历是促成合作的关键因素,相信其专业见解将持续推动加密行业变革。
股东将获新发行股份
根据协议,CCCM原有证券持有人及ProCap BTC单位持有人将获得新发行的ProCap Financial证券作为对价。具体股份数量将取决于交割前夕比特币的计价估值,参与股权融资的投资者还将获得相当于所持优先单位数1.25倍的普通股。
该合并协议已获双方董事会批准,待CCCM股东及庞普利亚诺控制的ProCap BTC唯一投票单位持有人表决通过后,拟于2025年底前完成最终交割。目前公司正向美国证券交易委员会提交S-4表格注册声明,以完成相关证券注册程序。