eToro纳斯达克首秀股价大涨近30%
加密货币和股票交易平台eToro在纳斯达克上市首日表现亮眼,股价涨幅接近30%。根据雅虎财经数据显示,eToro集团(ETOR)股票于5月14日收盘报67美元,较其52美元的发行价上涨28.9%,使公司市值突破55亿美元。当日盘中,股价一度冲高至74.26美元,随后有所回落,盘后微跌0.7%至66.53美元。
IPO规模扩大至6.2亿美元
在上市前一天(5月13日),eToro将其IPO规模扩大至6.2亿美元。此前公司拟定的发行价格区间为46至50美元,但最终定价高于该区间。eToro最初计划通过发行1000万股筹集5亿美元,但最终公司及其支持者在IPO中售出超过1192万股,由eToro和部分现有股东均等分配。
根据eToro在5月5日向美国证券交易委员会提交的文件显示,部分由贝莱德管理的基金和账户已表示有意在IPO中购买价值高达1亿美元的股票。
竞争对手表现欠佳
eToro的竞争对手Robinhood Markets Inc.(HOOD)于2021年上市,其股价当日下跌1.9%至61.39美元,盘后继续下跌1.63%至60.39美元。
加密货币业务表现
在监管文件中,eToro报告其2024年加密货币总收入(包括交易费和提现等)为121亿美元,较2023年的34亿美元大幅增长。公司预计到2025年第一季度,加密货币业务占交易活动佣金的比例将从2024年第一季度的43%下降至37%。
承销团队及市场环境
本次IPO由高盛、杰富瑞、瑞银投资银行和花旗集团共同承销。eToro的公开上市标志着美国IPO市场的复苏,此前由于特朗普总统的全面关税政策导致全球市场动荡,许多公司推迟了上市计划。
eToro于1月向SEC提交了保密上市申请,并于3月24日公开宣布上市计划,但在特朗普4月2日宣布"解放日"关税计划后推迟了IPO。
公司发展历程
这家股票和加密货币交易平台成立于2007年,曾计划于2021年通过与一家特殊目的收购公司合并的方式上市,当时估值达100亿美元。然而,由于新冠疫情和顽固通胀导致央行快速加息,股市和加密货币市场遭受重创,公司于2022年取消了该计划。
行业IPO趋势
加密货币交易所Kraken和稳定币发行商Circle也考虑在今年上市。Circle于4月1日向SEC提交申请,但一天后因特朗普的关税政策暂停了计划。加密货币基金经理Bitwise在去年12月预测,除Kraken和Circle外,加密货币交易所Figure、加密货币银行Anchorage Digital和区块链分析公司Chainalysis也将在今年上市。