游戏零售商GameStop(股票代码:GME)于周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中宣布,通过额外发行零息可转换优先票据成功募集4.5亿美元资金。这是继上周完成22.5亿美元私募债券发行后,该公司的最新融资举措,目前累计募集资金已达27亿美元。
融资细节披露
本次额外票据发行源于初始投资者在13天绿鞋期权期内全额行使认购权。这批2032年到期的票据,可转换为GameStop的A类普通股,每股转换价格为28.91美元,较6月12日首次发行时的成交量加权平均股价溢价32.5%。
资金用途规划
GameStop表示,募集资金将用于常规企业运营及符合公司投资政策的项目,其中包括将比特币(BTC)等数字资产纳入财政储备。该公司由此成为继迈克尔·塞勒领导的Strategy之后,又一将加密货币作为储备资产的上市公司。
回溯今年5月,GameStop在完成13亿美元债券发行后,随即斥资约5亿美元购入4,710枚比特币,正式实施其加密货币储备策略。
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