BTCS公司宣布重大融资协议,计划通过可转换票据筹集5780万美元
专注于区块链技术的BTCS公司宣布了一项重大融资协议,计划通过可转换票据筹集高达5780万美元的资金。这些资金将用于购买以太坊(ETH),以扩大公司的验证节点运营和质押活动,同时还将用于提升区块链基础设施。
融资细节
根据官方公告,公司已发行了第一批票据,总本金价值为780万美元,并可根据公司与投资者之间的协议,额外发行最多5000万美元的票据。这些票据可按每股5.85美元的设定转换价格转换为普通股,相较于2015年5月13日的股价1.99美元,溢价高达194%。票据的到期日为2027年5月13日,为期两年,发行折扣为5%,年利率为6%。
在票据发行的同时,投资者还获得了为期五年的认股权,可以每股2.75美元的价格购买1,901,516股普通股,相较于公司股票的收盘价,溢价38%。
公司战略
BTCS首席执行官艾伦表示:“类似于MicroStrategy利用其资产负债表积累比特币的方式,我们正在执行一项有纪律的战略,以增加我们对以太坊的敞口,并通过质押和区块构建业务推动经常性收入。同时,如果ETH价值继续上涨,BTCS也将实现显著增值。”
与首席执行官查尔斯·艾伦相关的信托公司投资了20万美元,他个人也承诺在该发行中投资9.5万美元。艾伦的参与已获得独立董事会委员会的批准。