双子星交易所纳斯达克上市首日募资4.25亿美元
由文克莱沃斯兄弟执掌的加密货币交易所双子星(Gemini)以每股28美元的发行价完成纳斯达克首秀,较预期定价区间24-26美元溢价15%,最终募资总额达4.25亿美元。这使其成为继Coinbase和Bullish之后第三家登陆美国股市的加密货币交易平台。
发行细节亮点
本次IPO共发行1518万股A类普通股,承销商另享有30天内超额配售75万股的选择权。包括高盛、花旗、摩根士丹利等顶级投行担任账簿管理人。值得注意的是,纳斯达克公司已承诺通过私募方式以发行价认购5000万美元股票,同时交易所为内部人士及长期用户预留了10%的认购额度。
创始团队保持绝对控制权
尽管完成公开上市,文克莱沃斯兄弟仍通过特殊股权结构保留94.5%的投票权。招股书显示,公司30%的股份通过Robinhood、SoFi等零售经纪平台向个人投资者开放申购,这种分配方式在加密企业IPO中较为罕见。
行业里程碑意义
此次上市正值加密企业加速对接传统资本市场之际。分析师指出,超预期的定价表明机构投资者对合规交易平台的持续看好。所募资金将用于产品线扩展、合规体系升级,以及在中心化与去中心化金融领域的战略布局。
作为连接华尔街与数字资产经济的重要桥梁,双子星的上市表现将成为观测传统资本对加密行业信心的风向标。尽管近期市场波动加剧,但此次成功募资印证了市场对头部交易平台长期价值的认可。