美光科技（MU）股票：顶级分析师为何认为当前是抄底良机_新闻

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美光科技（MU）股票：顶级分析师为何认为当前是抄底良机

2025-11-13 21:09:56

概要

摩根士丹利将美光科技列为首选股，并将其目标价从220美元上调至华尔街最高的325美元，意味着有32%的上涨潜力。

自摩根士丹利最初上调评级以来，DDR5现货价格在一个多月内上涨了两倍，内存市场显示出与2018年短缺类似的情况。

摩根士丹利预测美光2026年每股收益将超过25美元，并随着DRAM市场动态增强而持续上调预期。

DRAM两位数的价格上涨可能被低估，实际交易价格远高于这些水平。

30位华尔街分析师对美光给出"强力买入"的共识评级，其中27位建议买入，三位持有。

内存市场状况增强

DRAM市场表现出的强劲势头让人想起2018年。但与上一个周期不同，现在的收益已经处于创纪录水平。

摩根士丹利预计DRAM价格将有两位数增长，并表示实际交易价格远高于这些水平。

分析师Joseph Moore认为连续的向上修正将持续，最早可能从下周开始。

该银行一个多月前将美光上调至"增持"评级，此后市场状况改善速度快于预期。

收益预测上调

摩根士丹利目前预测美光2026年每股收益将超过25美元，远高于当前市场预期。

该机构认为DRAM市场状况将推动收益能力创新高，强劲需求和有限供应继续推高价格。

Moore预计DDR5价格将在未来两个季度再次上涨，供应仍然紧张而需求保持强劲。

更高的DDR5利润率将有助于抵消HBM4开发带来的任何风险。Moore表示，鉴于当前价格趋势，"这真的不重要"。

尽管整个内存行业的估值都被抬高，摩根士丹利认为美光仍有上涨空间。该机构表示，该股尚未完全反映即将到来的上涨。

AI需求继续提振乐观情绪，尽管仍存在一些担忧。该银行预计随着进入2026年，市场情绪和收益势头将进一步改善。

30位华尔街分析师对美光给出"强力买入"的共识评级，在过去三个月中有27位建议买入，三位持有。

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