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摩根士丹利(MS)股票业绩超预期，财富管理业务驱动增长

2026-01-15 21:44:12
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TLDR

投资银行表现强劲

股价表现与分析师观点

摩根士丹利公布第四季度每股收益2.68美元，超出分析师预期的2.44美元；营收达178.9亿美元，高于预期的177.7亿美元。

财富管理业务以84亿美元净收入推动业绩增长，较去年同期的75亿美元有所上升，客户总资产规模达到9.3万亿美元。

受各地区咨询费增长及并购活动增加推动，投资银行业务收入跃升47%至24.1亿美元。

该银行在第四季度根据股票回购计划回购了15亿美元股票，全年回购总额达46亿美元。

过去12个月摩根士丹利股价累计上涨38%，但本周随着其他银行公布业绩，股价下跌近3%。

周四，摩根士丹利公布的第四季度业绩超出华尔街预期。业绩增长主要得益于财富管理和投资银行业务的强劲表现。

该行每股收益为2.68美元，分析师预期为2.44美元。营收达178.9亿美元，超过177.7亿美元的预期。

季度净利润上升至44亿美元，去年同期为37.1亿美元。摊薄后每股收益为2.68美元，去年同期为2.22美元。

营收从去年的162.2亿美元增至178.9亿美元。财富管理部门以84亿美元净收入引领增长，较去年同期的75亿美元有所提升。

全年财富管理业务创下318亿美元的净收入纪录。财富与投资管理业务客户总资产攀升至9.3万亿美元，净新增资产超过3500亿美元。

首席执行官泰德·皮克在声明中赞扬了业绩表现：“摩根士丹利在2025年取得了出色业绩，这反映了我们多年的投资为整个综合公司带来了增长势头。”

投资银行表现强劲

投资银行部门展现出显著增长。该部门净收入同比跃升47%，从去年同期的16.4亿美元增至24.1亿美元。

增长主要源于咨询费的提升，本季度各地区已完成的并购活动均有所增加。

摩根士丹利在本季度回购了15亿美元股票。全年根据股票回购计划共回购46亿美元。

该公司还提交了现货比特币和Solana ETF的申请文件，这标志着其向加密产品领域的扩张，可能提升手续费收入。

摩根士丹利私募股权部门获得了工程公司Olsson的控股权，表明该行正在扩大其另类投资产品范围。

股价表现与分析师观点

过去12个月摩根士丹利股价上涨38%。然而，随着其他主要银行公布业绩，本周股价下跌近3%。

该股周四开盘报180.77美元，公司市值达2873亿美元。

多家分析师近期更新了目标价。Jefferies金融集团将目标价从186美元上调至212美元，并给予买入评级。瑞银集团将目标价从156美元上调至165美元，评级为中性。

三位分析师给予强力买入评级，八位给予买入评级，八位给予持有评级。共识评级为“适度买入”，平均目标价为181.85美元。

首席执行官爱德华·皮克于10月下旬以每股164.34美元的平均价格出售10万股，交易总额1643万美元。出售后，皮克直接持有574,986股。

机构投资者持有摩根士丹利84.19%的股份。多家对冲基金在第三季度调整了其持仓。

该行报告净资产收益率为16.40%，净利率为13.85%。公司市盈率为18.54，负债权益比为3.27。

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