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高盛2026年软件股精选：微软与甲骨文领跑

2026-01-13 23:04:37
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微软成为高盛首选软件推荐

ServiceNow 与智能体编排机遇

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高盛集团启动了对美国软件行业的研究覆盖，并将微软、甲骨文和ServiceNow列为首选投资标的。

微软获得了最高的确信评级，其Azure收入增长预计将在2026年加速。

甲骨文因其资本支出可见性的改善和预期的利润复苏而获得买入评级。

ServiceNow凭借强大的工作流能力，将受益于行业向智能体编排的转变。

Adobe和Datadog因市场竞争和客户成本削减趋势而面临卖出评级。

高盛集团启动了对美国软件行业的研究覆盖，并给出了具体的买入和卖出建议。这家投资银行确定了三家强烈推荐买入的公司和两家推荐卖出的公司。

分析师加布里埃拉·博尔赫斯发布了这些评级，作为高盛新行业分析的一部分。该行认为，在人工智能技术的驱动下，软件行业正在进入一个“智能体工作流的十年”。

微软、甲骨文和ServiceNow获得了这家华尔街公司的买入评级。而Adobe和Datadog则基于竞争和定价问题被给予卖出评级。

微软成为高盛首选软件推荐

在软件股中，微软获得了高盛的最高确信评级。该投资银行预计，到2026年，微软的Azure云服务收入具有上行潜力。

高盛赞扬了微软的运营规模和增长战略。该行相信微软能够有效拓展业务，同时保护利润率。

分析师团队强调了微软在云计算市场中的地位。Azure的增长轨迹仍然是高盛看好该股的核心论点。

甲骨文基于其财务清晰度的改善而获得了买入评级。高盛预计，在经历近期的挑战后，甲骨文的利润增长将在2026年恢复。

该行对甲骨文在AI驱动的云基础设施中的作用表示乐观。高盛预计，随着甲骨文在2026年全年陆续启用新的数据中心设施，其增长将加速。

ServiceNow 与智能体编排机遇

ServiceNow在软件领域获得了高盛的第三个买入评级。该公司将从行业向智能体编排技术的转变中获益。

高盛认为ServiceNow的工作流平台是其竞争优势。该公司的人工智能能力支持其未来的增长潜力。

ServiceNow正在拓展到新的软件类别，包括客户关系管理和企业资源规划。这些扩张努力加强了高盛对该公司的投资论证。

博尔赫斯强调，人工智能的采用将在未来五到十年内推动软件市场增长。她警告说，在此期间，年度业绩可能会出现波动。

对投资者而言，核心问题在于人工智能基础设施支出所带来的利润可持续性。高盛预测，基础设施软件公司的毛利率将从低于40%提升至60%以上。

Adobe因创意软件的市场动态而获得了卖出评级。高盛观察到，新的增长集中在价格较低的区间，而该区间的竞争正在加剧。

价格压力影响了Adobe维持高端定位的能力。该行指出，Adobe难以吸引新用户，这可能会限制其未来的收入扩张。

Datadog也从高盛的研究团队获得了卖出评级。该行提到了云监控和可观测性市场日益激烈的竞争。

企业客户在2026年正优先考虑降低云成本。这一趋势加上竞争威胁，可能会制约Datadog的收入增长速度。

高盛预计这些市场力量将对Datadog的股票估值倍数构成压力。尽管认可Datadog技术平台的优势，但该行维持其负面看法。

博尔赫斯表示，并非所有软件公司都能平等地从AI驱动的需求中受益。高盛的评级反映了在该行业内甄别赢家和输家的选择性。

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