策略公司上调STRD优先股发行规模至10亿美元
策略公司(原微策略)周五宣布,将STRD永久优先股发行规模从2.5亿美元上调至10亿美元。该公司确定STRD股票的公开售价为每股85.00美元。
截至发稿时,策略公司股价在盘前交易时段上涨0.85%至375美元,此前一个交易日曾下跌2.46%。
STRD首次公开募股定价公布
根据6月6日的新闻稿,策略公司将STRD永久优先股的公开售价定为每股85.00美元。
该公司拟发行11,764,700股10.00%系列A永久优先股,所筹资金将用于购买更多比特币。
此外,董事长迈克尔·塞勒在社交媒体上进一步透露,STRD永久优先股的发行规模从最初的2.5亿美元扩大至10亿美元。根据披露信息:
"策略公司预计,扣除承销折扣、佣金及预估发行费用后,本次发行净收益约为9.797亿美元。"
巴克莱、摩根士丹利、Moelis & Company以及道明证券将共同担任本次发行的主承销商。基准公司、AmeriVet Securities、Bancroft Capital、BTIG以及Keefe, Bruyette & Woods将担任联合承销商。
STRD非累积股息政策
策略公司此前披露,STRD将采用非累积、非强制性股息政策,其优先级低于STRF。这意味着10%的年股息仅在公司董事会宣布时才会支付,且不具累积性。
此外,公司计划自2025年9月30日起按季度支付STRD股票股息。STRD股票的发行与销售定于6月10日进行。
策略公司今年已通过发行STRK和STRF股票筹集资金用于比特币采购。STRK股价年初至今已上涨25.60%。
激进的比特币采购战略
截至发稿时,策略公司总计持有580,955枚比特币,价值超过610亿美元。据追踪数据显示,迈克尔·塞勒领导的策略公司目前未实现收益超过202亿美元。
这些比特币购置于MSTR A类股票、STRK和STRF股票的市场发行所得资金。
随着更多企业效仿策略公司将比特币作为储备资产,该公司今年进一步加快了比特币采购步伐。值得注意的是,该公司已连续八周持续购入比特币。
今日,Metaplanet宣布计划在2027年前筹集54亿美元购买21万枚比特币。为实现这一新目标,该公司将通过发行5.55亿份动态履约权证来筹集资金。
这项雄心勃勃的计划也凸显了这家日本公司希望缩小与同行差距的决心。截至发稿时,Metaplanet总计持有8,888枚比特币。
比特币反弹推动MSTR股价上涨
受加密期权到期及美国非农就业数据影响,比特币价格一度跌至100,436美元低点。但截至发稿时,比特币价格已回升至104,025美元。
衍生品市场也出现买入活动,但在不确定性增加的背景下,整体市场情绪仍偏向看空。
受此影响,MSTR股票在盘前交易时段亦出现上涨。该股价格上涨1.82%至375.52美元,此前一个交易日跌幅超过2%。