Bullish上调IPO规模至9.9亿美元
专注于机构客户的全球数字资产平台Bullish最新披露,已将其首次公开募股(IPO)规模从6.29亿美元提升至9.9亿美元。根据近期提交给美国证券交易委员会的文件显示,这家CoinDesk母公司计划发行3000万股股票,每股定价32至33美元,较此前2030万股、每股28至31美元的发行计划显著提升。
估值与战略投资者
按照价格区间上限计算,Bullish的IPO后估值将达到约48.2亿美元(对应1.462亿总股本),较此前42亿美元的估值有所增长。值得注意的是,贝莱德和凯茜·伍德领导的ARK投资公司已表示有兴趣认购总计2亿美元的股票。
公司还授予承销商30天超额配售选择权,可按发行价额外认购450万股。股票将在纽约证券交易所挂牌交易,代码为BLSH。募集资金将用于日常运营及潜在并购机会。
顶级投行领衔承销
本次IPO由摩根大通和杰富瑞担任主承销商,花旗集团担任联席管理人。其他联席主承销商包括坎托·菲茨杰拉德、德意志银行和法国兴业银行。承销团成员还包括Canaccord、KBW、Stifel、Oppenheimer和Rosenblatt等知名金融机构。
雄厚资产与稳定币布局
值得关注的是,Bullish目前持有超过30亿美元的流动资产,包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太坊,以及4.18亿美元现金与稳定币,且对去中心化金融(DeFi)的风险敞口有限。根据申报文件,公司计划将部分IPO募集资金转换为与美元挂钩的稳定币,并正与多家发行机构洽谈合作。
Bullish目前为全球50多个国家(不含美国)的机构客户提供数字资产服务。2023年11月,该公司以7260万美元收购CoinDesk,将业务版图扩展至加密媒体领域。
加密企业IPO热潮
随着政策环境改善,越来越多加密企业正通过IPO进入公开市场。这一趋势在Circle互联网集团6月完成12亿美元IPO并带动股价大涨后愈发明显。
Bullish曾在2021年试图通过SPAC合并上市,目标估值近90亿美元,但于2022年终止该计划。目前包括BitGo、灰度在内的多家加密机构已提交IPO申请,而Kraken、OKX等交易所也在考虑上市计划。
凭借强大的流动性储备、媒体资产及稳定币战略布局,Bullish正逐步确立其在机构级加密服务领域的领先地位,本次IPO将成为观察行业发展的重要风向标。