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Solana网络迎来重大突破：BitGo支持Marinade原生质押
在去中心化金融（DeFi）和区块链技术机构化应用的重要进展中，Solana网络领先的流动性质押协议Marinade宣布了一项突破性整合。据其官方渠道发布的最新消息，知名数字资产信托和安全公司BitGo已成为首个支持Marinade原生质押的美国合格托管机构。这一发展为寻求参与Solana生态系统同时遵守严格合规和安全要求的机构开辟了新途径。
理解Marinade原生质押
在深入了解BitGo整合的意义之前，让我们先明确Marinade原生质押的含义。Marinade为Solana（SOL）提供了两种主要质押产品：
1. 流动性质押（mSOL）：用户质押SOL并获得mSOL，这是一种代表其质押SOL及累积奖励的流动代币。mSOL可用于各种DeFi协议，提供灵活性。
2. 原生质押：这种方法允许用户通过Marinade的自动化策略直接将SOL质押给验证节点，但不会收到像mSOL这样的流动代币。SOL保留在用户的钱包（或在本例中，托管机构的钱包）中，委托给由Marinade算法选择的一组验证节点，以优化性能和去中心化。奖励直接累积到质押的SOL余额中。
Marinade原生质押的关键优势在于其与直接在Solana网络上进行传统原生质押的相似性，同时具有Marinade自动化委托策略的优势。该策略将质押分散到多个验证节点，降低风险并追求最佳回报，而无需用户管理单个验证节点的选择。
BitGo加密托管为何是机构游戏的改变者
BitGo作为美国合格托管机构的角色对这一公告的重要性至关重要。在美国背景下，"合格托管机构"究竟意味着什么？它对数字资产为什么如此重要？
合格托管机构通常是由证券交易委员会（SEC）或州银行当局等实体监管的银行、注册经纪商或信托公司。这些机构在保护客户资产方面受到严格监管。对于传统金融而言，使用合格托管机构是标准做法，通常也是管理客户资金的监管要求，特别是对于注册投资顾问（RIA）而言。
影响：解锁机构Solana质押
此次合作标志着机构Solana质押的关键时刻。以下是主要优势和影响的分解：
对机构的益处：
- 合规性：在满足资产托管的监管要求的同时质押SOL。
- 安全性：利用BitGo的机构级安全基础设施，降低因黑客攻击或操作错误导致损失的风险。
- 收益生成：通过其持有的SOL的质押奖励获得被动收入机会。
对Marinade和Solana的益处：
- 增加总锁定价值（TVL）：吸引大量机构资本进入Marinade的原生质押产品。
- 增强网络安全性：更多质押的SOL有助于Solana网络的安全和去中心化。
- 验证：与BitGo这样的主要美国合格托管机构整合，验证了Marinade协议和Solana质押机制的稳健性。
通过托管机构获得Solana质押奖励：如何运作？
对于使用BitGo服务的机构而言，参与Marinade原生质押的过程通常包括：
- 将SOL存入其BitGo托管账户。
- 指示BitGo（通过其平台或客户经理）通过Marinade整合对指定数量的SOL发起原生质押。
- BitGo代表机构将指定的SOL金额委托给由Marinade自动化策略选择的验证节点。
挑战与考虑
尽管这一整合整体上是积极的，但机构仍应考虑潜在的挑战：
- 削减风险：尽管Marinade的原生质押策略分散到多个验证节点以最小化这种风险，但在协议层面上，验证节点被削减（因不当行为而受到惩罚）和一小部分质押SOL丢失的风险仍然存在。
- 解除质押期：Solana网络要求在质押SOL再次流动之前有一个解除质押冷却期（通常为2-3天）。机构需要将这一流动性限制纳入其策略。
- 托管费用：使用BitGo这样的合格托管机构涉及托管费用，可能还包括质押服务费用。这些成本必须与质押奖励进行权衡。
结论：通往Solana质押奖励的安全之路
BitGo作为首个支持Marinade原生质押的美国合格托管机构的整合是一项具有里程碑意义的成就。它为机构提供了一种安全、合规且操作高效的方式参与Solana生态系统并获得Solana质押奖励。通过弥合传统金融对可信托管的需求与去中心化协议内的机会之间的差距，这一合作为大量机构资本流入Solana质押铺平了道路。这不仅有利于寻求收益的机构，也整体上加强了Solana网络。这是一个明确的信号，表明机构DeFi不仅仅是一个概念，而是一个快速发展的现实。
