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亿万富翁雷·达利欧称金价飙升预示全球货币体系正走向崩塌

2026-01-21 20:14:22
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TLDR 太长不看版

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资本战争可能紧随贸易冲突而至

历史模式揭示风险

不确定时期的投资组合策略

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桥水基金创始人瑞·达利欧在世界经济论坛上表示，全球货币体系正在崩溃。

周二黄金价格创下每盎司2，689.39美元的历史新高，其2024年表现优于包括科技股在内的所有主要市场。

达利欧警告，随着国家间信任侵蚀，各国可能停止购买美国债务和国债。

这位对冲基金亿万富翁建议投资者将投资组合的5-15%配置于黄金以作保护。

美国持续发行巨额债务，而外国持有者对其美元资产日益担忧。

亿万富翁投资者瑞·达利欧本周就世界金融体系发出了严峻警告。这位对冲基金经理在达沃斯世界经济论坛上发表讲话时称，货币秩序正在崩塌。

达利欧告诉CNBC，各国央行正在改变对法定货币的处理方式。这一转变意味着对历史模式的背离。

“央行不再以同样的方式将法定货币和债务作为财富贮藏手段持有，”达利欧说道。他指出其行为发生了根本性变化。

黄金成为2024年表现最佳的市场。这种贵金属的表现超越了科技股和其他主要资产类别。

周二，黄金价格达到每盎司2，689.39美元的历史最高点。随着全球紧张局势加剧，投资者纷纷涌入避险资产。

资本战争可能紧随贸易冲突而至

这位桥水基金创始人警告，贸易争端可能引发潜在的“资本战争”。持有美元和美国国债的国家可能会降低对美国债务的兴趣。

“在贸易逆差和贸易战的另一面，是资本和资本战争，”达利欧解释道。他说各国可能会失去购买美国债务的意愿。

美国持续发行大量债务。达利欧称，当这与信心减弱相结合时，便构成了一个棘手的情况。

美元计价资产的持有者和美国双方都在互相担忧。这种相互的担忧给金融体系带来了重大问题。

周二国债价格下跌。投资者对唐纳德·特朗普总统针对欧洲国家的新关税威胁作出了反应。

特朗普威胁要对那些反对他关于格陵兰岛言论的国家加征新关税。这位总统质疑丹麦对这块丹麦领土的所有权。

历史模式揭示风险

达利欧援引了经济冲突超出贸易范围的历史先例。这些争端常常升级为资本流动和货币问题。

“当出现冲突、国际地缘政治冲突时，即使是盟友也不愿持有对方的债务，”他说。在紧张时期，各国倾向于转向硬通货。

这种模式在世界历史上屡屡重演。达利欧表示，当前局势遵循着符合逻辑且基于事实的先例。

不确定时期的投资组合策略

这位亿万富翁投资者强调，分散化是关键的策略。他警告不要过度依赖任何单一的资产类别或国家。

达利欧建议将投资组合的5%至15%配置于黄金。他将这种贵金属描述为金融压力时期有效的多元化工具。

“当其他资产表现不佳时，黄金表现非常出色，”达利欧谈及黄金的保护属性时说道。在其他投资陷入困境时，黄金可作为对冲工具。

加密货币行业领袖本周也出席了达沃斯会议。

Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗表示，他将与世界各国领导人讨论区块链技术。

阿姆斯特朗计划阐述加密货币如何使金融体系现代化。他还打算与银行高管们探讨悬而未决的数字资产立法。

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