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Oracle (ORCL) 股票：伯利做空数据库巨头

2026-01-12 22:24:27

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TLDR

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迈克尔·伯里持有甲骨文的看跌期权，并在最近几个月做空了该股票。

在人工智能驱动的云业务反弹势头消退后，甲骨文股价自九月高点已下跌40%。

该公司因数据中心扩张背负了950亿美元的债务。

伯里质疑甲骨文的云战略，并暗示其决策受自尊心驱动。

相比于Meta和微软等多元化的科技巨头，他更倾向于做空甲骨文。

甲骨文股票表现

迈克尔·伯里透露他正在押注甲骨文下跌。这位投资者持有甲骨文股票的看跌期权，并于周五披露了该头寸。

在过去六个月中，伯里还直接做空了甲骨文股票。他在市场收盘后通过一篇Substack帖子分享了这一信息。

这位电影《大空头》的原型人物此前曾在11月披露了对英伟达和Palantir的看跌头寸。现在他将目标对准了甲骨文的云业务扩张。

“我不喜欢它的定位以及它正在进行的投资，”伯里写道。他称这一战略没有必要。

当被问及为何选择甲骨文时，伯里暗示自尊心可能是一个因素。“也许是自负，”他表示。

甲骨文已大力推动进入云计算服务领域。这需要昂贵的数据中心建设。该公司正大量举债为扩建提供资金。

甲骨文股票表现

2024年，甲骨文股票经历了剧烈波动。在九月的一个交易日中，由于看涨的云业务预测，该股单日飙升了36%。

该公司暗示其服务与人工智能相关的需求强劲。投资者最初接受了这个增长故事。

随着现实情况的显现，这些涨幅逐渐蒸发。资本支出方面的担忧加剧。关于云交易结构的问题也出现了。

债务负担成为投资者的关注焦点。甲骨文目前持有约950亿美元的未偿债务。

这使甲骨文成为金融公司之外最大的公司债券发行商。该股在2024年结束时，较其九月高点下跌了约40%。

伯里没有透露其看跌期权或空头头寸规模的具体细节。

选择性做空策略

伯里解释了他为何避免做空Meta、Alphabet和微软。这些公司在人工智能之外还拥有强大的业务。

“如果我做空Meta，我也同时在押注其社交媒体和广告主导地位的下跌，”他说。同样的逻辑也适用于谷歌的搜索引擎和微软的生产力软件。

这些公司能够承受人工智能领域的损失，同时维持其盈利的核心业务。“这三家公司不会消失，”伯里指出。

甲骨文没有这样的安全缓冲。云战略代表了一项需要巨额资本投入的重大赌注。

伯里将英伟达视为最纯粹的人工智能做空标的。他称其为“最受喜爱，也最少受到怀疑的”。

这使得与其他看跌交易相比，英伟达的看跌期权相对便宜。伯里甚至愿意在5000亿美元估值下做空OpenAI。

他的评论反映了对人工智能支出和经济性的更广泛怀疑。甲骨文在非正常工作时间未回复置评请求。

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