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Circle公司拟通过IPO筹资约6亿美元
美国稳定币USDC发行商Circle在周二提交给美国证券交易委员会（SEC）的修订版S-1注册文件中披露，计划通过首次公开募股（IPO）筹集约6亿美元资金。
IPO具体方案披露
据27日（当地时间）消息，Circle本次IPO将公开发行2400万股A类普通股，其中公司提供960万股，现有股东出售1440万股。公司声明称，还将授予承销商30天超额配售选择权，可额外购买最多360万股股票。
Circle已申请在纽约证券交易所（NYSE）以"CRCL"为代码上市。摩根大通、花旗集团和高盛担任本次发行的主承销商。公司表示，预计IPO价格区间为每股24至26美元，但最终价格可能根据市场情况调整，且不能保证按计划完成发行。
估值与资金分配
根据完全稀释后的2.173亿总股本和25美元的IPO中间价计算，Circle目标估值约为54.3亿美元。按中间价计算，公司可获得约2.4亿美元融资，而出售股东将获得3.6亿美元收益。
文件特别注明："ARK投资管理公司及关联方已表示有兴趣以与其他认购者相同的条件，在本次发行中认购最多1.5亿美元的A类普通股。"但强调该意向不构成具有约束力的购买承诺，承销商与潜在投资者均可自由调整认购数量。
监管与上市进展
需注意的是，Circle提交的注册文件尚未生效，在生效前不得出售相关证券。公司表示将在SEC批准注册文件后尽快启动公开发售。
Circle曾于4月向SEC提交IPO招股书，但未披露具体发行规模和目标价格区间。公司CEO杰里米·阿莱尔当时表示："在纽交所上市体现了Circle追求最高标准透明度和问责制的决心。"
行业背景与发展
本月初曾有报道称Circle收到来自Coinbase和Ripple至少50亿美元的收购要约，但公司明确否认称"我们并非待售资产，长期目标保持不变"。2022年加密熊市期间，Circle曾取消估值90亿美元的空头支票SPAC合并计划。
数据显示，作为全球第二大稳定币USDC的发行方，Circle当前流通市值达621亿美元，但仍远低于Tether公司2383亿美元市值的USDT。
