美国数字能源及基础设施公司MARA Holdings宣布计划发行2032年到期的8.5亿美元无息可转换债券。
MARA Holdings公布8.5亿美元可转换债券发行计划
该公司将根据《1933年证券法》第144A条规则,仅向合格机构投资者发售该票据。初始购买者还将在债券发行后13天内获得额外购买1.5亿美元票据的选择权。
这批债券将作为MARA的高级无担保债务工具。虽然不设常规利息支付,但在特定条件下可能适用特殊利率。债券将于2032年8月1日到期。自2030年1月15日起,MARA将有权以现金赎回全部或部分债券。
若2030年1月4日MARA股价低于转换价格,投资者可选择以现金形式回售债券。债券可转换为现金、股票或两者组合,具体由MARA决定。完整的转换权将永久有效,自2032年5月1日起执行。
MARA表示债券发行所得资金将用于:
- 动用5000万美元回购部分流通中的2026年到期1%利率债券
- 剩余资金将用于上限期权交易(转换时的反稀释对冲)、增持比特币以及一般企业用途(资本运作、债务偿还、战略收购)
公司预计2026年到期债券的持有人可能购买MARA股票对冲现有头寸,这会对股价形成上行压力。同样,上限期权交易中的对手方预计也将购入股票。这些交易可能导致MARA股票和债券价格波动。
关于公司
MARA Holdings是一家致力于开发数字能源技术并推动能源系统转型的企业。公司投资数字基础设施以提高人工智能、高性能计算等领域的能源效率,并通过将过剩能源转化为数字资本来支持电网稳定性。
本文不构成投资建议。