Bit Digital拟发行1亿美元可转换票据 重点布局以太坊
发行结构与SEC备案
纳斯达克上市加密公司Bit Digital正计划通过发行2030年到期的可转换票据筹集1亿美元资金,所筹款项将主要用于购买以太坊。根据9月29日提交的备案文件和新闻稿,该公司可能允许承销商额外认购1500万美元票据以应对超额认购。
据悉,巴克莱银行、Cantor和B. Riley证券公司将担任本次交易的联席账簿管理人。除以太坊投资外,剩余资金可能用于企业开支、收购及其他数字资产相关业务机会。这种将债务融资直接与加密资产配置挂钩的策略,在业内较为罕见。
票据具体条款
根据披露信息,这批高级无担保票据将于2030年10月到期,除非提前赎回、回购或转换。持有人可选择将票据转换为现金、普通股或组合形式。最终利率、转换价格等具体条款将在定价时确定。
公司特别说明,本次发行受市场条件制约,存在未能如期完成的可能性。证券发行将依据6月已获SEC生效的储架注册声明进行。
合规披露与风险提示
美国证券交易委员会已收到初步招股说明书,Bit Digital建议投资者在决策前详细阅读该文件以了解相关风险。根据官方声明,初步招股书副本可通过承销商获取,此举旨在确保条款透明度并符合美国证券法规。
市场分析人士指出,本次融资时机的选择及对以太坊的明确配置方向,将引发市场对加密资产配置策略的新一轮关注。最终市场反应将取决于定价条款及投资者对该策略的认可程度。