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美国比特币现货ETF遭遇两周来首次集体资金外流
据行业数据显示，5月29日美国比特币现货交易所交易基金(ETF)出现逾两周来首次集体资金外流，11只比特币ETF当日净流出总额达3.47亿美元。此次外流终结了自5月13日以来持续10个交易日的资金流入趋势，同时创下自3月11日单日流出3.96亿美元以来的最大净流出记录。值得注意的是，贝莱德旗下iShares比特币信托逆势获得1.25亿美元净流入，将连续流入天数延长至34日。
各基金表现分化明显
富达Wise Origin比特币基金以1.66亿美元流出居首，灰度比特币信托紧随其后，流出1.075亿美元。数据显示，Bitwise、Ark 21Shares、景顺、富兰克林坦伯顿和VanEck旗下ETF均出现资金外流，而CoinShares、WisdomTree及灰度微型比特币信托资金流保持稳定。
贝莱德产品展现出强劲韧性，过去两周累计吸金近40亿美元，总流入规模达490亿美元，资产管理规模突破700亿美元关口。历史数据显示，该基金曾成功应对2025年1月单日流出3.326亿美元的极端情况。
市场波动与机构信心并存
资金外流当日，比特币价格下跌超3.5%，从日内高点108,850美元一度跌破105,000美元。尽管近期市场波动，专业机构数据显示机构对比特币ETF的信心仍然稳固，分析师普遍预期持续增长趋势。
机构投资模式预示市场成熟化
市场分析显示，随着机构逐步适应加密货币波动性，投资者行为模式正在转变。专家预计受政策环境推动，2025年比特币ETF流入规模可能突破700亿美元。过去五周数据显示，超90亿美元资金流入比特币现货ETF，而黄金ETF同期流出近30亿美元，表明机构在经济不确定性时期将比特币视为替代性价值存储手段。
专业分析指出，尽管存在短期资金外流，整体发展轨迹仍保持积极。部分分析师预测2025年比特币可能触及18万美元甚至更高价位，主权国家采用将成为关键催化剂。
传统金融融合进程加速
随着主要金融机构调整战略，加密货币市场与传统金融的整合持续深化。资产管理公司正开发结合加密货币敞口与衍生工具的新型产品，包括具有下行保护的结构化ETF。与此同时，以太坊现货ETF在5月29日实现9200万美元净流入，保持连续10个交易日无外流记录。贝莱德iShares以太坊信托单日获超5000万美元流入，自2024年7月推出以来总流入达45亿美元。
监管方面近期明确权益证明区块链的质押行为不构成证券活动，为以太坊ETF发展扫除又一政策障碍。监管清晰度的提升支持了2025年加密货币ETF产品扩容的预期。
市场深层影响与未来展望
加密货币市场的成熟进程反映了重塑数字资产投资的机构化趋势。研究显示，随着机构采用率提升和应用场景扩展，2025年加密市场将迎来转型性增长。政策环境变化预计将为加密货币整合提供额外支持，拟议的战略比特币储备计划可能加速主流采用。
最新调查显示约28%美国成年人持有加密货币，相当于6500万人口。自2021年以来持有者数量近乎翻倍，另有14%非持有者计划在2025年进入市场。尽管近期出现资金外流，机构投资基础设施仍在持续完善，包括合规托管方案、增强的交易平台和更清晰的监管框架，这些发展为2025年加密市场与传统金融体系的深度整合奠定基础。
