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摩根士丹利因担忧AI基础设施问题 下调甲骨文目标价30%

2026-01-26 21:14:22

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太长不看版

债务忧虑加剧

古根海姆持相反观点

摩根士丹利将甲骨文的目标股价从320美元下调30%至213美元，理由是担心人工智能基础设施的建设将对其每股收益目标构成压力。

这家投资银行警告称，甲骨文“GPU即服务”业务的扩张将产生更高的资金需求，而这并未在信贷市场中得到体现。

在转型为人工智能云基础设施提供商的过程中，甲骨文的债务在五年内从710亿美元增长至1050亿美元。

古根海姆维持“买入”评级，目标价400美元，称甲骨文为“十年股票”，尽管其面临短期挑战。

华尔街分析师给予甲骨文“强力买入”评级，平均目标价302.41美元，意味着有70%的上涨潜力。

摩根士丹利周五将甲骨文的目标股价下调了30%，从320美元降至213美元。这一调整导致该股在午后交易中下跌，投资者正在消化评级下调的影响。

分析师基思·韦斯维持对该股的“持有”评级。他的新目标价意味着较当前水平约有17%的上涨空间。这个213美元的目标价远低于大多数华尔街分析师预测的股价走势。

韦斯指出，甲骨文对人工智能基础设施的推进是主要担忧。他认为，这项建设所需的资金将远超市场目前的预期。这可能导致每股收益低于公司目标。

这位分析师的担忧集中在甲骨文的“GPU即服务”业务上。尽管该业务的收入机会看起来很大，但建设成本可能会损害短期盈利能力。摩根士丹利的计算表明，信贷市场尚未完全反映甲骨文更高的资金需求。

甲骨文一直在大量借款。该公司的债务规模已从五年前的大约710亿美元膨胀至如今的大约1050亿美元。这一扩张推动了甲骨文向主要人工智能云基础设施参与者的转型。

债务忧虑加剧

该公司最近出售了180亿美元的债券。这笔债券销售已演变成一场法律麻烦。债券持有人提起了集体诉讼，声称甲骨文未披露其需要出售更多债务以扩展人工智能基础设施。

摩根士丹利建议采取反映这些担忧的信贷策略。该银行告诉客户抛售甲骨文的基准债券。相反，他们应该购买甲骨文债务的信用违约互换作为保险。

甲骨文当前股价为173.80美元。该股在过去六个月中下跌了26%。公司的债务股本比为4.4，分析师认为这一比率相当高。

古根海姆持相反观点

并非所有人都认同摩根士丹利的谨慎态度。古根海姆分析师约翰·迪富奇本周早些时候重申了他的“买入”评级。他的目标价为400美元，意味着有123%的上涨潜力。

迪富奇称甲骨文为“十年股票”。他相信该公司最终将实现指数级的每股收益增长率。他的观点要求投资者忽略短期的资金压力。

摩根士丹利和古根海姆之间的分歧表明，华尔街对甲骨文的人工智能押注仍然存在严重分歧。一方认为现金危机即将来临。另一方则看到了长期的赢家。

甲骨文在过去十二个月中实现了11.07%的收入增长。分析师预计该公司今年仍将保持盈利。一些分析师将该公司的财务健康评分评为“尚可”。

华尔街的共识总体倾向于看涨。基于32位分析师中的24个“买入”评级和8个“持有”评级，甲骨文获得了“强力买入”评级。302.41美元的平均目标价意味着较当前水平有70%的上涨空间。

摩根士丹利认为甲骨文当前的价格反映了“风险/回报平衡”的状况。该银行相信，对资金需求的担忧已反映在股价中。然而，他们认为信贷市场尚未跟上。

本周，中美两国批准了字节跳动将TikTok美国业务出售给由甲骨文和银湖资本领投的投资者的交易。该交易预计将很快完成。

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• 英伟达向CoreWeave投资28.8万亿韩元…AI云联盟全面启动

  美国云基础设施初创公司CoreWeave获英伟达巨额投资，股价盘前飙升 美国云基础设施初创公司CoreWeave近日获得图形处理器巨头英伟达20亿美元规模的股权投资，消息公布后，其股价在盘前交易中大幅上涨逾10%。随着人工智能产业各领域对基础设施的需求呈现爆发式增长，两家公司的战略合作再次受到市场瞩目。 CoreWeave于当地时间周一发布的新闻稿中宣布，英伟达以每股87.2美元的价格购入其A类普通股。此次投资不仅是一次单纯的资金募集，更是双方为强化在AI云市场协同阵线所采取的重要举措。CoreWeave主要提供基于英伟达GPU的专用人工智能云基础设施，近期业务规模迅速扩张。 从合作伙伴到紧密

  23 分钟前
• Coinbase机构钱包发生590 BTC大规模转账

  大额比特币转移引发市场关注 根据链上追踪服务数据显示，一笔590枚比特币的资产从机构交易平台钱包转移至未知钱包，按当前汇率计算约合5185万美元。该笔大额提现发生于当地时间1月26日。 通常情况下，从机构交易平台向外部钱包转移资金可能暗示潜在的出售意向，这一动向值得投资者保持关注

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• 825个比特币从Gemini转移到Coinbase，涉及金额达7250万美元

  根据链上追踪服务Whale Alert的数据显示，1月26日有825枚比特币（约合7250万美元）从Gemini转移至Coinbase。大规模比特币存入交易平台通常意味着较高的卖出可能性，可能对市场造成下行压力。投资者需警惕短期市场波动

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