Figure科技解决方案公司上调IPO规模至6.93亿美元
由于市场反响热烈,贷款机构Figure科技解决方案公司将其首次公开募股(IPO)规模扩大至6.93亿美元。根据提交给美国证券交易委员会的文件显示,该公司计划以更高价格发行更多股票,最高募资额将达到6.93亿美元。
发行细节调整
文件披露,公司及其部分投资人现计划发售3150万股,较此前2630万股的方案有所增加。同时,每股预期发行价区间也从18-20美元上调至20-22美元。据上周彭博社报道,此次发行已获超额认购,市场需求远超供给。
若以最新价格区间上限完成发行,该公司估值将达到约47亿美元,较2021年融资时的32亿美元估值显著提升。本次发行中,公司自身将出售2660万股,现有投资人则出售490万股。其中,Duquesne家族办公室已表示可能认购价值5000万美元的股票。
创始人背景与业务发展
Figure公司由Mike Cagney于2018年创立,其此前曾联合创办并领导SoFi Technologies。2024年,公司任命Michael Tannenbaum担任首席执行官负责日常运营。招股文件显示,即便完成上市后,Cagney仍将保留公司大部分投票权。
该公司最初通过提供房屋净值信贷额度(HELOC)开展业务,允许房主以其房产价值作为抵押进行借款。随着业务发展,Figure逐步拓展至加密资产抵押贷款甚至数字资产交易等领域。据披露,自成立以来,该公司已通过其区块链系统发放超过160亿美元贷款。