2023年重大趋势洞察：公共区块链引领货币、金融与互联网的变革_新闻

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2023年重大趋势洞察：公共区块链引领货币、金融与互联网的变革

2023-02-13 17:29:00

凯茜·伍德的"方舟投资"资产管理公司预测五大创新技术领域

凯茜·伍德的"方舟投资"资产管理公司将公共区块链、人工智能、能源存储、多组学测序、机器人技术列为五大创新技术领域，并预测这些技术通过融合发展，到2030年将形成一个总规模达200万亿美元（约合25京韩元）的市场。

五大创新技术领域的投资前景

方舟投资在其最新发布的"宏图2023"报告中，介绍了五大具有重大影响力的创新技术领域及其相关可投资子技术，并做出了上述预测。报告指出，尽管创新技术领域的投资面临快速变化速度、跨部门投资暴露、监管壁垒、政治压力和竞争环境等风险，但如果对这些领域的领先企业或受益企业进行战略性投资，长期来看可以获得指数级增长机会，同时也能应对传统产业面临的危机。

在五大创新技术领域中，公共区块链领域的年增长率预计为50%，仅次于机器人技术（68%）位列第二。尽管去年加密货币市场损失了1.5万亿美元（约合1905万亿韩元），但公共区块链仍在持续推动货币革命（比特币）、金融革命（DeFi）和互联网革命（Web3），不断提升其长期价值。

公共区块链的"货币革命"——比特币

在现有货币体系难以克服高金融壁垒、通货膨胀和威权政府等局限性的情况下，公共区块链实现了超越中央银行、政府和法定货币的全球性、去中心化、非主权货币，使得价值转移和产权管理成为可能。

比特币的创新性体现在：抗审查性（仅需私钥即可交易）、通过固定发行量（2100万枚）防御通胀、通过加密和托管技术保障独立财产权，以及透明性和审计功能。尽管比特币自2009年以来已经历了五次超过75%的暴跌，但其网络活跃度、持有者基础等基本面仍保持增长态势。

方舟投资预测，到2030年，比特币将部分替代企业现金及等价物、汇款、国家财产、新兴市场货币、交易网络、防没收资产和数字黄金等领域，其价格在熊市、平市和牛市下可能分别达到25.85万美元、68.28万美元和148万美元。

公共区块链的"金融革命"——DeFi

公共区块链在现有金融体系之外实现了去中心化金融（DeFi），提供金融服务和合约。DeFi的创新性体现在：通过智能合约自动执行合约、基于开放协议提供全球可访问的金融服务、通过开源和互操作性创造多样化实验和创新机会，以及对功能、风险水平、抵押品和资产的透明查询和审计功能。

DeFi交易量在两年内增长了12倍，从2020年的1000亿美元增长到2022年的1.2万亿美元。在市场危机中，DeFi的价值主张和必要性更加凸显，去中心化交易所（DEX）和DeFi借贷协议在混乱市场中仍能正常运行，显示出其稳定性和可靠性。

公共区块链的"互联网革命"——Web3

公共区块链首次实现了"数字产权"，提出了用户可以直接拥有并货币化所有权的Web3概念。Web3不仅支持独立于传统媒体巨头和大型科技公司的身份、声誉和数据管理，还推动消费与投资融合的数字原生经济发展，有望改变消费者行为模式。

NFT交易量在去年熊市中仍增长15%达到220亿美元，累计发行量约1.27亿个。从个人到星巴克、阿迪达斯、耐克、可口可乐、NBA等主要企业，都在采用NFT作为进入Web3的跳板。方舟投资预测，全球NFT交易量将从220亿美元增长到2027年的1200亿美元，增长5倍。

DeFi和Web3的核心引擎——智能合约网络

支持公共区块链上自动执行合约的智能合约网络正在推动金融革命和互联网革命。其应用场景从简单的资产转移逐渐扩展到复杂的DeFi、NFT和稳定币支持。最具代表性的智能合约网络是以太坊，其自身价值和可扩展性持续改进。

方舟投资预测，随着代币化金融资产市场的扩大，去中心化应用（dapp）和基础智能合约网络到2030年将创造5500亿美元的年收入，市场价值达到5.3万亿美元。如果采用比传统低30%的费率，智能合约网络可能创造4500亿美元的年手续费收入。

去中心化面临的挑战

尽管去年中心化参与者的崩溃凸显了公共区块链和去中心化的价值主张，但实现真正的去中心化正变得越来越困难。方舟投资指出，Layer 1区块链中对内部人员的代币分配率增加，包括创始团队、个人投资者、私人基金会和生态系统基金等。在ICO几乎停止的情况下，风险投资部门正在积极投资Layer 1协议，这可能导致新网络难以充分去中心化，并容易受到内部压力影响。

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