特朗普传媒科技集团完成24.4亿美元私募融资
特朗普传媒科技集团近日完成24.4亿美元私募融资,约50家机构投资者参与。此举旨在建立美国上市公司中规模最大的比特币储备之一。本次发行包含5580万股普通股(每股25.72美元)筹集14.4亿美元,以及10亿美元2028年到期的零息可转换优先担保票据(转股价34.72美元/股)。
资金用途与托管安排
约23.2亿美元的净收益将用于比特币(BTC)收购及企业日常运营。Crypto.com与Anchorage Digital将担任比特币储备的托管机构。运营Truth Social、Truth+和Truth.Fi平台的特朗普传媒表示,该交易使其流动资产规模突破30亿美元。
战略布局与市场反应
首席执行官德文·努尼斯称此举是实现"财务自由"的重要步骤,符合公司加密优先战略及"美国优先经济"的扩张愿景。此前该公司已宣布将与Crypto.com合作推出加密货币ETF及金融服务。随着比特币加入资产负债表,特朗普传媒加入包括Strategy和GameStop在内的企业行列,这些公司正通过债务和股权融资积累加密货币资产。
本次发行由Yorkville Securities和Clear Street牵头,Cantor Fitzgerald担任财务顾问。Nelson Mullins律师事务所为公司提供法律服务,Reed Smith律师事务所为配售代理提供服务。消息公布后,DJT股票周五上涨,挽回本周早前10%跌幅的部分失地,但年内累计跌幅仍超36%。