比特币金融公司Strategy将优先股发行规模扩大四倍
据彭博社报道,比特币金融公司Strategy宣布,由于市场对比特币相关股票的强劲需求,其最新发行的A系列永久可延展优先股规模将从5亿美元扩大至20亿美元,增幅达四倍。摩根士丹利、巴克莱银行、Moelis以及TD证券将参与此次优先股的承销工作。
资金将用于增持比特币
另据The Block 24日报道,Strategy表示扩大发行所获收益将用于增持比特币。数据显示,该公司上周已动用通过股票销售筹集的7.399亿美元购买了6,220枚比特币,使其总持有量达到607,770枚,价值超过720亿美元,约占比特币总供应量2100万枚的3%。
这家原名MicroStrategy的公司表示,将以每股90美元的价格发行优先股,较面值有10%折让,最低申购金额为100美元。该证券将提供初始年化9%的股息率,且公司可每月进行调整。
证券发行结构解析
这是公司第四个优先股项目"Stretch",其受偿顺序高于公司现有的Strike(STRK)、Stride(STRD)优先股及普通股,但低于Strife(STRF)优先股系列和已发行的可转换债券。
TD Cowen分析师本周指出,通过优先股融资将助力Strategy在2027年前将比特币持仓增至近90万枚。尽管股本扩张,但当前每股股票控制的比特币数量仍高于18个月前。该投行认为,由于公司能够以较低利率融资并持续增持加密资产,其市值相对比特币持仓的溢价具备合理性。
根据The Block数据面板显示,Strategy普通股当前交易价格约为414美元,公司总市值达1240亿美元。

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