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超微电脑（SMCI）股价：高盛因利润压力下调目标价

2026-01-14 21:09:08

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太长不看版

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太长不看版
四面受压
营收增长悖论
华尔街莫衷一是
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高盛将SMCI目标价从34美元下调至26美元，同时维持卖出评级。
预计毛利率将从2022年的15%以上下降至2026年的7.5%。
AI服务器利润率停留在个位数，仅为传统服务器的一半。
财报不及预期后，股价下跌6.8%，报28.06美元。
分析师目标价区间为15至63美元，显示出巨大的分歧。

超级微型计算机公司在周二遭受重击，高盛给其带来了残酷的现实检验。这家投行将其目标价从34美元大幅下调至26美元，同时维持其卖出评级不变。

消息传出后，股价下跌6.8%，至28.06美元。该股现已较2024年3月118.81美元的高点暴跌超过75%。

高盛的担忧很直接：利润率正在崩溃。该公司的毛利率预计到2026年仅能达到7.5%。这低于2022年超过15%的水平。

问题出在AI服务器上。这些产品的利润率仅为个位数，大约只有传统服务器的一半。对于一家将其未来押注在AI基础设施上的公司来说，这是个难以下咽的苦果。

四面受压

超微公司正面临来自多方面的压力。供应商提高了零部件价格，尤其是内存。大客户拥有强大的议价能力。供应商之间的竞争正在加剧。

向标准化设计的转变也无济于事。英伟达的参考设计正在将AI服务器变成大宗商品产品。

高盛分析师凯瑟琳·墨菲写道：“SMCI处于具有高议价能力的供应商和客户之间，使其陷入了价格接受者的境地。”

该公司最近公布了令人失望的季度业绩。每股收益为0.35美元，低于0.46美元的预期。营收达到50.2亿美元，同比下降15.5%，远低于分析师预期的64.8亿美元。

管理层对2026财年第二季度每股收益的指引在0.46至0.54美元之间。他们仍然预计整个财年营收将增长64%。

营收增长悖论

以下是这种情况不同寻常之处。高盛实际上认为超微公司在2028年之前将超过营收预期。该公司主导了新云市场，为快速增长的数据中心运营商（如IREN和CoreWeave）提供AI服务器。

这些新云公司已与微软等资金雄厚的超大规模云服务商签订合同。这为增长提供了稳定的基础。

但是，如果利润率持续处于低位，营收增长的意义就不大。高盛认为，该公司短期内没有明确的路径恢复至两位数利润率。

超微公司正试图通过其数据中心构建块平台扩展到企业和主权客户。问题何在？这需要数十年支持基础设施的积累，而像戴尔这样的竞争对手已经拥有。

华尔街莫衷一是

分析师们对SMCI的看法分歧巨大。九位给予买入评级，八位建议持有，两位推荐卖出。一致目标价为47美元。

个体目标价则显示出更极端的差异。萨斯奎汉纳看到15美元。诺斯兰证券预测63美元。如此巨大的价差反映出对公司未来的深度不确定性。

投资者同样意见分歧。超过17%的股票被做空，这是市场上最高的做空率之一。

该股市值为170亿美元，市盈率为22.81。它保持着强劲的流动性，速动比率为2.95，流动比率为5.39。

周二的交易量达到1930万股，低于2610万股的平均水平。50日移动平均线为33.35美元，而200日移动平均线为43.54美元。

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