GameStop拟发行可转债募集17.5亿美元 探索比特币等数字资产投资
根据6月11日发布的公告,GameStop公司计划通过私募发行2032年到期的可转换优先债券筹集17.5亿美元资金。这是该公司更新投资策略后,探索包括潜在比特币投资在内的数字资产计划的一部分。
债券发行细节
这批零息债券将依据证券法144A规则向合格机构买家发售,初始购买方有权在发行后13天内追加购买2.5亿美元。无担保债券不支付利息,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2032年6月15日到期。
GameStop表示可能采用现金、股票或组合方式结算债券转换。具体转换率及其他最终条款将在定价时确定。
资金用途与战略方向
虽然未披露具体投资目标,但该公司指出募集资金将用于"一般企业用途",包括符合其投资政策的收购和投资。该政策允许公司将资金配置于比特币及其他基于区块链的资产。
这一举措与MicroStrategy等企业的策略相呼应,后者曾通过可转债筹集资金囤积超过20万枚比特币,将加密货币转化为战略储备资产。
市场反应与后续影响
近期GameStop高管改组及加大数字资产领域投入的动作,加剧了市场对其可能涉足比特币的猜测。上月该公司通过类似债券融资13亿美元后,随即用其中部分资金购入4710枚比特币。
GameStop此前已流露出超越游戏零售业务的野心,探索数字钱包、NFT及去中心化基础设施。本轮融资或将赋予其更大灵活性,向区块链相关资产或技术领域更激进转型。
该融资方案能避免即时股权稀释,但未来债券转股可能增加流通股数量。公司保留现金结算的选择权,实际稀释程度将取决于转股时的股价表现。
公告发布后,GameStop股价在盘后交易中微跌,显示投资者对其投资计划仍持观望态度。