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亚马逊与OpenAI达成芯片协议，顶级投资者称其股票为“白菜价”

2025-12-19 00:30:39

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与OpenAI的合作可能提振芯片战略

强劲基本面获华尔街认可

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尽管业务表现强劲，亚马逊股票在2025年走势平淡，其远期市盈率约为30倍，低于沃尔玛和好市多。

顶级投资者Geoffrey Seiler称亚马逊股票是便宜货，指出其北美电子商务增长11%，AWS收入增长20%。

亚马逊正在与OpenAI谈判，可能投资100亿美元，并达成OpenAI使用亚马逊Trainium芯片的协议。

亚马逊的自研Trainium芯片可能很快在真实AI工作负载中直接与谷歌TPU和英伟达GPU竞争。

华尔街分析师给予亚马逊强力买入评级，有44个买入评级，平均目标价296.12美元，意味着30%以上的上涨潜力。

亚马逊股票今年一直停滞不前。尽管其他科技巨头已录得涨幅，其股价在2025年大致持平。但据顶级投资者Geoffrey Seiler称，这正在创造一个机会。

他的推理相当直接。该公司在多个方面表现良好，但市场并未给予太多认可。

数据支持他的乐观情绪。上季度北美电子商务销售额跃升11%。亚马逊网络服务收入同比增长20%。这些指标不应是一家停滞不前的公司应有的。

当您放眼全局时，估值故事变得更有趣。亚马逊的远期市盈率约为30倍。相比之下，沃尔玛和好市多的市盈率均超过40倍。换句话说，市场愿意为传统零售商支付比亚马逊电子商务主导地位和云计算领导地位组合更高的价格。

Seiler指出亚马逊庞大的AI基础设施支出是另一个增长动力。该公司继续建设数据中心容量以满足日益增长的AI需求。这项投资已经在AWS增长数据中取得回报。

与OpenAI的合作可能提振芯片战略

本周的新消息为亚马逊的故事增添了另一层波澜。有报道称，亚马逊正在与OpenAI在两个层面进行谈判。首先，可能投资100亿美元。其次，达成OpenAI开始使用亚马逊自研Trainium芯片的协议。

芯片角度的重要性比乍看起来更大。亚马逊多年来一直在开发自己的AI芯片。但在亚马逊自身运营之外，我们尚未看到太多证据表明这些芯片与竞争对手相比如何。

如果OpenAI开始使用Trainium芯片，我们将获得关于其性能的真实数据。这很重要。OpenAI通过ChatGPT及其其他模型运行一些全球要求最高的AI工作负载。

潜在的合作将使亚马逊的芯片与谷歌的TPU和英伟达的GPU直接竞争。OpenAI的使用模式和订购决策可能表明哪些自研芯片解决方案具有优势。

投资者尚未因OpenAI的消息而急于推高亚马逊股价。也许他们对AI领域循环交易感到厌倦。或者也许对巨额AI支出的担忧正在影响市场情绪。

强劲基本面获华尔街认可

通过其对Anthropic的投资，亚马逊已经建立了重要的AI关系。将OpenAI加入该名单将进一步增强亚马逊在AI基础设施竞赛中的地位。

该公司最近任命Rohit Prasad为其新的通用人工智能负责人。此举标志着亚马逊致力于更深入地推进AI开发。

华尔街分析师对该股 overwhelmingly 看涨。共识评级为强力买入，有44个买入推荐，仅1个持有。没有一位分析师给予卖出评级。

12个月平均目标价为296.12美元。这意味着从当前水平有超过30%的潜在涨幅。

今年早些时候，亚马逊与OpenAI达成380亿美元的云计算协议，取得重大胜利。该公司仍然是整个科技领域AI基础设施最大的资本支出者之一。

亚马逊的仓库机器人运营代表了另一个增长途径，其讨论可能不及应有的程度。该公司继续自动化其履行网络，这可能随着时间的推移提高利润率。

潜在的OpenAI芯片交易可能标志着亚马逊AI雄心的转折点。如果Trainium芯片在实际部署中证明具有竞争力，亚马逊可能在其自身运营之外占据更大的AI基础设施市场份额。

考虑到其增长前景和AI定位，亚马逊当前31.4倍的追踪市盈率看起来合理。市场可能低估了亚马逊的AI芯片开发努力和战略合作伙伴关系。

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