简要概述
加密货币交易所Gemini正推进首次公开募股(IPO)计划,目标估值达22.2亿美元。该交易所计划以每股17-19美元的价格出售1667万股A类普通股,预计最高融资3.17亿美元。股票将在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为"GEMI"。
华尔街支持
多家大型金融机构参与此次交易,高盛和花旗集团担任主要账簿管理人,摩根士丹利和Cantor作为主要承销商。其他参与机构包括Evercore ISI、瑞穗证券、Truist证券等。
财务表现
财务披露显示,Gemini 2024年实现营收1.422亿美元,较2023年的9810万美元增长45%。虽然营收规模仍远小于行业巨头Coinbase,但增长表明Gemini已从交易活动增加中获益。
上市详情
Gemini将以"Gemini Space Station, Inc."的公司名称上市。交易所及其售股股东将给予承销商30天期权,可额外购买多达250万股股票以应对超额配售。公司强调本次发行将视市场情况而定,不保证上市时间、规模或最终条款。
行业背景
这次IPO将成为美国最早受监管的加密货币交易所之一的重要里程碑。近期多家加密相关企业进入公开市场,包括Circle Internet Group六月份完成的12亿美元IPO。
公司发展
Winklevoss双胞胎兄弟于2014年创立Gemini,将其定位为受监管的合规交易所,这吸引了关注监管风险的美国机构。虽然公司面临过包括与破产加密贷款机构Genesis纠纷等挑战,但其中型交易所的定位仍吸引潜在投资者。