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为何这笔交易至关重要
财务势头增强
估值问题依然存在
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星座能源公司以266亿美元收购卡尔派恩的交易已获得美国司法部最终批准，预计将于2026年初完成
过去一年股价上涨40%，远超标普500指数13%的涨幅
第三季度每股收益达3.04美元，高于去年同期的2.74美元
分析师预测，受科技行业电力需求推动，2026年收益增长将超过20%
尽管基本面强劲，但股票估值达到公用事业行业平均水平的两倍
星座能源刚刚清除了最后的监管障碍。美国司法部批准了该公司以266亿美元收购卡尔派恩的交易，消除了交易完成前的最后一道障碍。
司法部要求通过剥离六座发电厂来推进星座能源拟议的266亿美元卡尔派恩收购案
拟议的和解方案将通过剥离六座发电厂来维持发电领域的竞争
https://t.co/gLOaVx4PoI
— Antitrust Division (@JusticeATR) 2025年12月5日
该交易预计将于2026年初完成。届时，星座能源将巩固其作为美国主导清洁能源巨头的地位。
获批后股价小幅回调。投资者正在消化为获得监管批准所需做出的让步。一些分析师在公告发布后重新调整了协同效应预期。
https://knockoutstocks.com/api/stocks/CEG/embed
星座能源公司，CEG
但整体前景依然强劲。过去一年股价上涨超过40%，而标普500指数仅上涨13%。
为何这笔交易至关重要
卡尔派恩带来了星座能源所需的东西：天然气和地热资产。作为美国这些领域最大的生产商，卡尔派恩填补了星座能源投资组合中的空白。
合并后的实体将横跨东西海岸。它在德克萨斯州、弗吉尼亚州和加利福尼亚州获得了更稳固的立足点——这些都是高增长的电力市场。
科技公司正在推动对天然气电力的新需求。人工智能数据中心需要可靠的电力，而且它们现在就需要。星座能源扩展后的投资组合使其能够抓住这股浪潮。
该公司90%的电力已经来自无碳能源。其核能、水力、风能和太阳能资产为超过2000万户家庭和企业提供服务。
与传统公用事业公司不同，星座能源以竞争方式销售电力。它不运营受监管的配电网络。相反，它与公用事业公司、企业和工业用户签订长期合同。该公司控制了商业和工业电力市场的21%。
财务势头增强
第三季度业绩显示了增长轨迹。调整后每股收益达到3.04美元，高于去年同期的2.74美元。
华尔街预计未来将加速增长。分析师预测今年将实现高个位数增长，2026年增长将超过20%。
资本支出计划为2025年30亿美元，2026年35亿美元。大部分资金将用于核能运营和清洁能源扩张。
主要客户持续签约。
微软和Meta平台均签署了长期电力协议。联邦机构将清洁能源合同加入了管道。
星座能源正在能源部10亿美元贷款的帮助下重启其克莱恩清洁能源中心。这座835兆瓦的设施增加了基载容量。马里兰州的项目可能再增加5800兆瓦的并网容量。
该公司与Xpansiv合作推出了零排放能源证书。这从其无碳产出中创造了新的收入流。
估值问题依然存在
分析师情绪总体偏向积极。19位分析师给予该股“适度买入”评级，平均目标价为360美元。包括丰业银行和杰富瑞在内的一些公司认为上行空间超过400美元。
估值辩论集中在倍数上。星座能源的市盈率约为公用事业行业平均水平的两倍。
看涨者指出其卓越的基本面。债务与资本比率处于30%左右的低水平。股本回报率超过20%。这两项指标均优于行业同行。
该股于12月5日收于359.82美元，当日下跌2.39%。
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