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去中心化金融的关键时刻：SushiSwap的吸血鬼式攻击
去中心化金融（DeFi）正在经历其最具决定性意义的时刻之一。在不到48小时内，一个诞生仅两周的新兴项目将试图从DeFi最大的交易所Uniswap中抽取流动性，进行一场前所未有的“吸血鬼式攻击”，目前涉及价值13亿美元的代币。
SushiSwap的崛起与创始人背叛
事情是这样的：一位匿名开发者复制了Uniswap，创建了SushiSwap。除了添加了SUSHI代币以及对流动性提供者和代币持有者的奖励外，SushiSwap与Uniswap几乎完全相同。十天之后，这位匿名开发者将所有SUSHI代币兑换成价值1300万美元的以太坊（ETH），并将控制权交给了一家中心化交易所的CEO。这位CEO正在推动SushiSwap最初的计划，即通过抽取Uniswap的流动性来引导自身的流动性。
从外部看，这似乎是一个荒谬的、以食物为主题的“跑路”骗局。然而，尽管SushiSwap因其创始人的明显背叛而蒙上了阴影，它仍然代表了加密领域构建和投资的新兴模式。尽管它可能是一个有缺陷的早期迭代，但它仍然是一个新的范式。那些固守旧有方式的人，至少在这个“狂野西部中的狂野西部”中，可能不得不适应这种变化。
Uniswap与SushiSwap的机制对比
Uniswap通过用与ETH配对的代币池取代传统交易所的订单簿来运作，确保交易始终可以进行。流动性提供者（LPs）通过交易费用获得激励，且没有原生的治理代币。
8月26日，SushiSwap宣布为“Uniswap的进化版”，增加了“以社区为导向的功能”，进一步惠及相关参与者——即代币。在Uniswap中，交易费用分配给LPs；而在SushiSwap中，交易费用加上SUSHI代币都分配给LPs。部分费用还会被转换回SUSHI，并分发给SUSHI代币持有者，这样即使LP停止提供流动性，他们仍然可以通过持有代币继续获得协议的部分费用。SUSHI也是参与协议治理的关键。
吸血鬼挖矿：SushiSwap的创新与挑战
SushiSwap的主要创新在于其计划不仅通过提供额外激励间接与Uniswap竞争，还通过其名为“吸血鬼挖矿”的方案直接抽取Uniswap的流动性。
要理解“吸血鬼挖矿”的概念，首先需要了解Uniswap的LPs获得代表其在DEX中存款的代币。SushiSwap的早期参与者获得SUSHI的方式是存入Uniswap的LP代币。这些Uniswap LP代币随后将被兑换为底层资产，从而使Uniswap的流动性变为SushiSwap的流动性。
在“现实世界”中，复制一个业务并直接窃取其客户是闻所未闻的。然而，DeFi作为一个无限互联的生态系统运作，因为其协议是开源的（可以被复制和构建），并且它们创建了诸如Uniswap LP代币这样的可组合组件，可以在其他地方使用。这些特性使得SushiSwap及其“吸血鬼”计划成为可能。
SushiSwap不仅捕获了Uniswap的许多LP代币，还在短短九天内将Uniswap的2.85亿美元流动性推升至15亿美元，因为渴望获取LP代币以存入SushiSwap的交易者涌入该平台。截至9月4日，Uniswap中有18亿美元，而其流动性代币中有16亿美元流入了SushiSwap。
创始人Nomi的背叛与SBF的介入
此时，SushiSwap的创始人Chef Nomi已成为DeFi生态系统中冉冉升起的新星。这位隐藏在卡通角色头像背后的开发者领导了一个与DeFi宠儿Uniswap正面交锋的协议。虽然他完全复制了Uniswap，但在开源平台成为常态和期望的领域，这是公平的游戏。他的英雄光环来自于他声称的意图，即创建“人民的DEX”。Uniswap由硅谷风险资本支持，并由一个可以一只手数过来的中心化团队领导，而SushiSwap则由其代币持有者，即其社区拥有和治理。
SUSHI迅速在中心化交易所Binance和FTX上市。作为背景，Uniswap一直在逐步蚕食这些中心化交易所的市场份额，这可能解释了为什么Binance如此迅速地上市了由Uniswap竞争对手发行的新兴模因代币。
FTX CEO Sam Bankman-Fried（以下简称SBF）甚至提议该项目也建立在Solana区块链上，FTX在该区块链上推出了自己的去中心化交易所Serum。SushiSwap在Solana上将能够使用Serum的订单簿来获取流动性。
SBF已成为一个巨大的SUSHI鲸鱼。根据区块链数据公司Nansen的联合创始人Alex Svanevik的说法，与他领导的Alameda Research相关的两个钱包已经挖出了至少9%的现有SUSHI。
Nomi的自信与最终背叛
Nomi感到自信。在两次审计未发现重大问题后，这位开发者提议比计划更早地进行Uniswap流动性迁移，并开始在Twitter上攻击Uniswap创始人Hayden Adams。
“你获得了拨款。你支付了自己纽约的薪水。你拥有一切。那你抱怨什么？”他在推特上写道。“我没有出售任何代币。我自己支付了部署费用。我分配了除开发资金之外的一切。实际上，你说我是机会主义者，我感到非常冒犯。”
Nomi在上述引用中提到的“开发资金”是铸造的SUSHI代币的10%，分配给构建协议的开发者——目前只有他自己。
与此同时，最近的加密货币反弹正在动摇，以太坊在9月初再次跌破400美元，此前它曾创下年内新高。
Nomi曾说过：“我没有出售任何代币。”然而，到了9月5日，由他独自控制的开发者基金持有价值约1300万美元的SUSHI——他将所有这些代币兑换成了ETH，而且是在Uniswap上进行的。
在开放的区块链中没有秘密。交易者很快意识到了这一举动，SUSHI价格在Nomi背叛后一天内暴跌超过70%，至1.2美元。
在公众的愤怒之后，Nomi表示他这样做是因为他“关心社区”——尽管代币价格暴跌70%如何帮助社区谁也不知道——并将开发者基金转移到了一个多重签名合约（需要多个人批准交易的智能合约）中。
他承诺继续参与该项目，但似乎一天后就反悔了，表示他希望“SushiSwap在没有他的情况下也能做得很好”。
SUSHI持有者感到绝望，因为SushiSwap似乎在酱油池中挣扎，没有人拿起筷子——但他们并没有等待太久。不到一天后，SBF迅速介入，提出了“Sushi的未来之路”。
SBF称Nomi为“垃圾”，并表示这位匿名开发者应该放弃控制权。虽然他没有明确要求控制权，但他清楚地说明了为什么他应该拥有控制权。
他还强调，构建另一个Serum副本的提议仍然有效，如果发生这种情况，他将“亲自向社区返还500万SUSHI”。
SBF在一条长长的Twitter帖子中详细描述了他如何与SUSHI结缘，不仅因为它“提供了巨大的收益”，还因为它“展示了DeFi的潜力”，并且他“非常期待一个社区拥有的AMM”能够繁荣发展。
尽管他一直在谈论社区和对SushiSwap的信念，但根据Nansen的Svanevik的说法，与SBF的公司Alameda Research相关的钱包一直在挖矿，并且也在“大量抛售”SUSHI代币。毕竟，金钱会说话。
无论如何，Nomi没有犹豫，就在同一天，这位据称完全去中心化和社区拥有的DEX的创始人单方面决定将SushiSwap的控制权转移给SBF。
此时，关于Chef Nomi和SBF实际上是同一个人的阴谋论达到了高潮，而其他人则继续争论Nomi实际上是数据提供商Band Protocol的CTO。所有被提及的人都否认与这位声名狼藉的厨师有任何联系。
SBF在Twitter上公开呼吁任何想要成为控制SushiSwap的多重签名合约一部分的人。“我们将根据点赞数选出前20名，并对他们进行适当的投票，”密钥将转移给获胜者，“Sushi将重新回到社区手中。”
目前排名前三的候选人是SBF、Compound Finance的Robert Leshner和匿名的早期SushiSwap贡献者0xMaki。
在控制权转移后的两天内，还发现了抽取Uniswap流动性的代码中存在一个漏洞。
迁移代码中的漏洞已于昨天修复，SushiSwap试图抽取Uniswap流动性的48小时倒计时已经开始。
距离迁移不到两天，SushiSwap中仍有13亿美元的Uniswap LP代币。该代币已从1.2美元的低点反弹，目前徘徊在2.8美元左右。
未来展望：DeFi的变革与新范式
三位数的年收益率可能对交易者来说太诱人了，难以抗拒。他们可能会坚持到最后一刻，然后跳船。但有些人可能会被SBF的额外SUSHI承诺所吸引而留下。这意味着SushiSwap背后的人可能很快就要负责将潜在的数亿美元代币从一个开放协议转移到另一个开放协议，而代码尚未经过测试，并且几天前还发现了漏洞。
我们很快就会知道他们是否成功。
在短短两个月内，DeFi已经发生了变化。Compound Finance的COMP代币奖励（也称为收益农场）引发了这一转变。Yearn Finance进一步推动了这一趋势，它启发了Defiers，推出了100%社区拥有的代币，没有ICO、预售或特殊分配。YAM，一个社区拥有的模因代币，唯一目的是农场YAM，打开了闸门。
SushiSwap，其创始人跑路并将控制权交给了一家中心化交易所的CEO，表明事情并不像说“社区好/VC坏”那么简单。Uniswap团队在风险投资的支持下，推出了以太坊上最有价值和最有用的协议之一——如果没有Uniswap，DeFi可能不会发展到今天的地步。
但它也表明，DeFi参与者的期望已经发生了变化。协议被期望与用户分享治理和收入，而目前最好的方式是通过代币。那些不适应的人，很可能会被分叉。
就Uniswap而言，如果不是SushiSwap，其他人也会效仿（而且已经有人在做了）。最好的补救措施可能是它自己的Uniswap代币。
