自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

纳斯达克上市比特币挖矿与人工智能公司拟发行4.5亿美元可转债

2025-06-11 18:34:47
收藏

面向合格机构投资者的可转换票据发行

本次发行将依据《1933年证券法》144A规则,面向合理认定为合格机构投资者的对象进行。发行方IREN同时拟授予初始购买者一项选择权,允许其在票据初始发行后13天内追加购买不超过5000万美元本金的票据,从而使潜在募集总额可能达到5亿美元。

票据核心条款

该票据将作为IREN的高级无担保债务,设定到期日为2029年12月15日(除非发生提前回购、赎回或转换)。票据利息将按半年周期递延支付。

可转换特性

票据持有者在特定条件下及规定期限内享有转换权。IREN保留灵活结算方式的选择权,可采取现金支付、普通股交付或两者组合的形式完成转换。

赎回与回购机制

IREN可选择在2028年6月20日之后(且不晚于到期日前30个预定交易日)行使全部或部分现金赎回权,前提是其普通股最后报告售价持续超过转换价格的130%并满足其他条件。赎回价格包含票据本金及应计未付利息。

当发生构成"根本性变化"的企业事件时,票据持有者有权要求IREN以现金回购票据,回购价格同样为本金加计应计利息。

定价与市场影响

票据的具体利率、初始转换率等最终条款将根据发行时的市场条件确定。此次大规模融资计划将有力支持IREN在比特币挖矿和人工智能领域的业务拓展。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻