面向合格机构投资者的可转换票据发行
本次发行将依据《1933年证券法》144A规则,面向合理认定为合格机构投资者的对象进行。发行方IREN同时拟授予初始购买者一项选择权,允许其在票据初始发行后13天内追加购买不超过5000万美元本金的票据,从而使潜在募集总额可能达到5亿美元。
票据核心条款
该票据将作为IREN的高级无担保债务,设定到期日为2029年12月15日(除非发生提前回购、赎回或转换)。票据利息将按半年周期递延支付。
可转换特性
票据持有者在特定条件下及规定期限内享有转换权。IREN保留灵活结算方式的选择权,可采取现金支付、普通股交付或两者组合的形式完成转换。
赎回与回购机制
IREN可选择在2028年6月20日之后(且不晚于到期日前30个预定交易日)行使全部或部分现金赎回权,前提是其普通股最后报告售价持续超过转换价格的130%并满足其他条件。赎回价格包含票据本金及应计未付利息。
当发生构成"根本性变化"的企业事件时,票据持有者有权要求IREN以现金回购票据,回购价格同样为本金加计应计利息。
定价与市场影响
票据的具体利率、初始转换率等最终条款将根据发行时的市场条件确定。此次大规模融资计划将有力支持IREN在比特币挖矿和人工智能领域的业务拓展。

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