eToro纳斯达克IPO超预期定价,估值达42亿美元
eToro近日宣布,其在纳斯达克的首次公开募股(IPO)以每股52美元的价格启动,这一价格超出了最初46至50美元的预期区间。该公司共发行1190万股A类普通股,募集资金约3.1亿美元,使eToro的估值达到42亿美元。高盛和花旗集团等主要银行领投此次IPO,并预留了额外179万股A类股票供承销商在未来30天内购买。
IPO详情与交易安排
根据公告,eToro的A类普通股将于2025年5月14日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“ETOR”。若未出现任何问题,此次发行的截止日期定于2025年5月15日。其中,eToro出售596万股,其余股份来自现有股东。
强劲业绩提振IPO信心,与Robinhood展开竞争
eToro在2024年表现出色,利润从2023年的1500万美元增长至1.92亿美元,调整后的EBITDA从1.17亿美元增至3.04亿美元,增幅达159%。此外,净贡献增长41%,从5.57亿美元增至7.87亿美元,总佣金收入增长46%,从6.39亿美元增至9.31亿美元。
今年1月,eToro向美国政府提交文件,开始筹备在纽约的IPO,并于3月正式宣布计划。通过上市,eToro将与2021年上市的Robinhood等公司展开竞争。根据Google Finance的数据,Robinhood的股价今年已上涨超过62%。
主要银行领投,多家机构参与
此次IPO由高盛、杰富瑞、瑞银和花旗集团等大银行领投。其他参与银行包括德意志银行、美国银行、Cantor、瑞穗和TD Securities。Rothschild和Moelis等公司也作为联席经理参与其中。
金融与加密公司纷纷瞄准纳斯达克
其他金融领域的公司也在考虑在纳斯达克上市。例如,数字银行Chime已提交上市申请,股票代码为“CHY”。尽管具体股价和发行数量尚未确定,但一些专家预测Chime的IPO可能募集高达10亿美元。
与此同时,许多加密公司也在重新考虑其IPO计划。据报道,Kraken正在考虑今年晚些时候上市,而BitGo则在2月推出了全球数字资产场外交易(OTC)平台,暗示未来可能进行IPO。
eToro新功能与市场动态
此次IPO之前,eToro在英国和欧洲推出了一项新功能,允许用户将比特币和以太坊等加密货币转换为法定货币。用户可以从外部钱包转移加密货币,将其转换为现金,并通过平台直接进行再投资或提现。
此外,USDC稳定币背后的公司Circle于4月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请,但在特朗普总统4月2日宣布关税政策后,全球市场动荡,导致多家公司推迟了公开募股计划,Circle也暂停了其IPO计划。