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比特币大持有者策略：做空清算引发股价反弹预期

2025-11-10 13:39:42

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美国上市公司微策略或迎股价转机

大量持有比特币(BTC)的美国上市公司微策略(Strategy)有望摆脱长期股价低迷局面。知名交易员詹姆斯·查诺斯(James Chanos)平仓空头头寸成为关键催化剂。

空头大鳄立场转变

查诺斯5日通过社交媒体透露，其旗下的Kynikos Associates投资公司已在上一交易日清空了微策略(股票代码MSTR)的空头头寸及比特币多头仓位。自2023年起，查诺斯一直将微策略视为"比特币过热概念股"进行做空。

他解释道："微策略股价较2025年高点下跌约50%，市净率(mNAV)已降至1.23倍。考虑到该指标此前接近2.0倍，当前水平已达到我们设定的下行目标。"

估值逻辑发生变化

分析显示，微策略持有的641,205枚比特币市值与企业总估值间的溢价空间已大幅收窄。查诺斯补充："去年7月，其隐含溢价（即剔除比特币持仓后的企业估值）接近700亿美元，如今已缩水至约150亿美元。继续维持高估论断的依据已不充分。"

市场信号引发关注

被称作"比特币债券公司"的Bitcoin Bond Company首席执行官皮埃尔·罗查德对此回应称："比特币概念股的熊市周期正逐步接近尾声，这类信号可视为反弹前兆。"

查诺斯同时指出，若微策略未来增发新股，仍可能导致市净率进一步走低。但他强调："本次平仓本质上是熊市博弈的结果，主要趋势已经充分演绎。"

行业风向标意义

市场普遍将查诺斯的操作视为比特币持仓上市公司整体走势反转的信号。机构大额平仓往往成为市场情绪转折的重要标志，这为持续关注企业级比特币需求影响的投资者提供了新的观察维度。

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