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英伟达(NVDA)股价暴跌14%：抄底良机还是风险预警？

2025-12-01 21:50:24
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华尔街保持看涨
AI支出热潮持续
需求信号保持强劲
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英伟达股价在周一盘前交易中下跌1.1%，本月累计跌幅已达14%
大盘疲软拖累标普500指数期货下跌0.6%，芯片股普遍走低
伯恩斯坦公司在英伟达发布投资者备忘录后维持"跑赢大盘"评级，目标价275美元
预计2025年AI资本支出将达4230亿美元，2026年增至5710亿美元
多位分析师上调目标价，花旗预测季度销售额将达570亿美元

英伟达股价周一早盘下跌1.1%至175.05美元。这家AI芯片龙头近期持续面临压力。

过去一个月，该股已下跌14%。周一的下跌是更广泛市场抛售的一部分。

标普500指数期货在早盘交易中下跌0.6%。疲软态势蔓延至整个半导体板块。

超微公司下跌1.1%，博通下跌0.8%。两家公司在盘前交易中都面临类似压力。

华尔街保持看涨

尽管近期出现亏损，分析师仍对英伟达前景保持信心。伯恩斯坦公司于11月26日重申"跑赢大盘"评级，目标价275美元。

这一评级是在英伟达向华尔街分析师发送备忘录后作出的。该文件回应了投资者对应收账款、营运资本和收入流的担忧。

伯恩斯坦认为公司的解释合理。这份备忘录帮助澄清了一直困扰市场情绪的问题。

客户对备忘录的兴趣很高。伯恩斯坦报告称收到了多个审查细节的请求。

花旗于11月10日将目标价从210美元上调至220美元。该公司预计第三季度销售额将达到570亿美元，高于550亿美元的共识预期。

这家投行预计未来将持续走强。花旗预测1月份季度销售额将达到620亿美元，超过华尔街610亿美元的预估。

美国银行也保持乐观看法。该公司强调2025年和2026年数据中心订单达5000亿美元。

美国银行预测每股收益为8美元。这相当于50%的销售增长和70%的每股收益增长。

AI支出热潮持续

更广泛的AI市场继续快速扩张。瑞银分析师预计，今年全球AI资本支出将达到4230亿美元。

这一数字预计将在2026年攀升至5710亿美元。这一增长为多家芯片制造商提供了空间。

博通与谷歌在张量处理单元上的合作引发了一些疑问。一些投资者怀疑TPU是否会抢占英伟达GPU的市场份额。

谷歌的芯片在某些场景下可以提供更好的经济效益。然而，英伟达的软件平台和GPU多功能性仍然是关键优势。

瑞银全球财富管理首席投资官马克·海夫勒表示："随着AI日益融入现有应用和工作负载，我们相信未来的生产力提升和货币化机会将足以证明持续的AI投资是合理的。"

需求信号保持强劲

根据最新披露，英伟达已出货600万块Blackwell单元。这一数字表明其最新架构需求健康。

公司披露已获得5000亿美元的数据中心订单。这些订单横跨2025年和2026年。

花旗预计这一势头将持续未来几个季度。该公司的销售预测 consistently高于共识预期。

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